Eigene KI für Reporting, Beteiligungsakten und Familien-Updates.
Wir bauen interne KI-Prozesse und die dazugehörige Plattform, damit Analystenzeit nicht in Reportingpaketen, Vertragsablagen und wiederkehrenden Updates gebunden ist - ohne Familien-, Portfolio- und Beteiligungsdaten in öffentliche KI-Tools zu geben.
30 Minuten, vertraulich, mit erster Empfehlung.
Wo vertrauliche Analystenzeit in Reporting, Ablagen und Freigaben versickert.
Die Familie erwartet belastbare Antworten. Aber Daten zusammenziehen, Unterlagen lesen und Freigaben nachhalten bindet genau die Menschen, die eigentlich Entscheidungen vorbereiten sollen.
Reportingpakete und Ad-hoc-Auswertungen zusammenziehen
Portfolio-, Beteiligungs- und Bankdaten aus mehreren Quellen kopieren, formatieren, prüfen. Jedes Reporting wieder neu, oft kurz vor dem Termin.
Beteiligungs-, Vertrags- und Steuerunterlagen auswerten
Beteiligungsmemos, Gesellschafterbeschlüsse, Bescheide und Verträge lesen, einordnen und zusammenfassen. Jedes Mal mit hohem Vertraulichkeitsbedarf.
Familien-, Stifter- und Investment-Updates vorbereiten
Quartalsbriefings, Status-Mails und Rückfragen vorbereiten. Wiederkehrende Muster, aber jedes Wort muss stimmen.
Governance-, Dokumentations- und Freigabeanforderungen nachhalten
Interne Richtlinien, Freigabeprozesse und Nachweise manuell pflegen. Weil ein freigegebener Betriebsweg fehlt.
Regelmäßig. Dieselben Aufgaben. Vermeidbar.
Für wen das passt
Wann eine eigene KI im Family Office sinnvoll ist.
Family Offices mit internem Operations- oder Investment-Team, mehreren Datenquellen und wiederkehrenden Reporting-, Dokumenten- oder Freigabeprozessen.
Passt
- Reportingpakete und Ad-hoc-Auswertungen, die Senior- oder Analystenzeit binden
- Beteiligungs-, Vertrags- und Steuerunterlagen als laufende Auswertungsaufgabe
- Familien-, Stifter- und Investor-Updates mit wiederkehrenden Mustern
- Governance- und Freigabeanforderungen, die bisher manuell nachgehalten werden
- Interne Verantwortliche für Datenklassifizierung und Freigabesteuerung
Passt nicht
- Single-Family-Offices ohne internes Ops-Team
- Reine Vermögensverwaltung ohne Dokumentenprozesse
- Outsourcing-Modelle ohne internen Zugriff auf sensible Unterlagen
- Budget für einen ersten KI-Piloten eingeplant
Kein harter Ausschluss, sondern eine ehrliche Einschätzung. Unsicher? Erstgespräch nutzen, dann einordnen.
40% weniger Analystenaufwand pro Reporting- oder Dokumentenprozess.
Null Datenweitergabe nach außen.
30 Minuten zur ersten klaren Empfehlung.
40%-Richtwert aus bisherigen Kundenprojekten. Tatsächliche Effekte hängen von Use Case, Datenqualität und Freigabeprozessen ab.
Tools im Vergleich
Copilot, ChatGPT oder eigene KI. Wofür jeweils?
Keine Abwertung der anderen Tools. Entscheidend ist, welche Datenklasse (Familienrichtlinien, Beteiligungsdaten, Vermögensübersichten) in welchem Weg verarbeitet wird und wo die Kontrolle über Modelle, Speicher und Logs liegt.
Eigene KI (abi consulting)
Reporting, Dokumentenanalyse und Governance mit vertraulichen Daten - unter eigener Kontrolle.
- Hosting
- Verwaltete Private Cloud, hybrid oder on-premise
- Tenancy
- Dedizierte Umgebung exklusiv für das Family Office
- Umgang mit Familien- und Portfoliodaten
- Im Normalbetrieb keine Weitergabe an externe Modellanbieter; Rollen und Logs dokumentiert
- Freigabe- und Rollenmodell
- Rollen- und Freigabemodell je Prozess, in Betriebsakte dokumentiert
- Modellwahl
- Open-Weight- und kommerzielle Modelle frei wählbar
- Typische Eignung
- Reportings, Beteiligungs- und Dokumentenanalyse, Familien- und Investor-Updates unter interner Governance
Microsoft 365 Copilot
Office-Alltag im vorhandenen MS-Tenant.
- Hosting
- Microsoft-Cloud, EU-Region möglich
- Tenancy
- Geteilte Infrastruktur, separater Tenant
- Umgang mit Familien- und Portfoliodaten
- Per Default kein Modelltraining; Prompts bleiben laut Microsoft im Tenant
- Freigabe- und Rollenmodell
- Microsoft-Entra-basiert, office-seitig gepflegt
- Modellwahl
- Von Microsoft vorgegeben
- Typische Eignung
- Office-Assistenz, Textarbeit, unkritische Recherchen
ChatGPT Enterprise
Allgemeine KI-Unterstützung mit AVV.
- Hosting
- US-amerikanische Infrastruktur
- Tenancy
- Geteilte Infrastruktur, separater Workspace
- Umgang mit Familien- und Portfoliodaten
- Per Default kein Modelltraining; AVV nach US-Recht
- Freigabe- und Rollenmodell
- Tenant-Admin-Rollen, keine fachliche Freigabekette
- Modellwahl
- Von OpenAI vorgegeben
- Typische Eignung
- Allgemeine KI-Aufgaben außerhalb vertraulicher Familien- und Portfoliodaten
Stand der Anbieteraussagen gemäß Herstellerdokumentation. Verbindliche Datenschutz- und Governance-Freigabe triffst du mit deinen Datenschutz- und Compliance-Verantwortlichen.
Vertraulichkeit
Vertraulichkeit vor Funktionsumfang.
Familien-, Portfolio- und Beteiligungsdaten unterliegen im Family Office einer vertraglichen und treuhänderischen Vertraulichkeit, die genauso ernst genommen werden muss wie bei einem Berufsträger. Deshalb bauen wir jeden Prozess so, dass Inhalte im Normalbetrieb nicht an externe Modellanbieter gehen, Rollen und Freigaben dokumentiert sind und die Familie jederzeit nachvollziehen kann, wer worauf Zugriff hatte.
Die Entscheidungsfragen für deinen ersten KI-Prozess.
- Welche Prozesse genug Wiederholung, Fehlerkosten und Datenbasis für KI haben.
- Welche Datenklassen vor dem Audit sauber getrennt werden sollten.
Der Einstieg
Erst prüfen.
Dann entscheiden.
Auf dieser Seite geht es um die Entscheidung, ob ein vertraulicher Family-Office-Prozess überhaupt ein guter KI-Kandidat ist. Wir prüfen Wiederholung, Datenbasis und Governance-Relevanz. Erst danach gibt es einen abgegrenzten Pilotplan.
Audit anfragen
30 Minuten · kostenlos
Wir schauen auf 2 bis 3 konkrete Prozesse, nicht auf eine allgemeine KI-Roadmap. Ziel ist eine erste Einschätzung: lohnt sich das, ist die Datenlage belastbar, gibt es rote Flaggen?
Empfehlung bekommen
GoSpäterNein
Du bekommst eine klare Empfehlung mit nächstem Schritt. Wenn der Prozess nicht passt, sagen wir das. Wenn er passt, skizzieren wir Scope, Aufwand, Datenflüsse und Freigaben.
Wenn es passt: Pilot abgrenzen
Ein Prozess, messbar
Erst nach der Entscheidung sprechen wir über Umsetzung: ein abgegrenzter KI-Prozess, Abnahmekriterien, Betriebsakte und laufende Verantwortung. Kein Angebot vor der Diagnose.
Der nächste Schritt ist die Diagnose, nicht ein Produktvergleich. 30-Minuten-Audit anfragen →
Häufige Fragen
Noch offene Fragen?
KI für Family Offices bedeutet eine eigene KI-Plattform, in der definierte Prozesse, also Reporting-Auswertung, Dokumentenanalyse und Briefing-Entwürfe, unter Kontrolle der Geschäftsführung laufen und Familien-, Portfolio- und Beteiligungsdaten das Haus nicht verlassen. Der Einstieg ist kein Strategieprojekt: Im kostenlosen 30-Minuten-Audit klären wir, welcher Prozess genug Wiederholung, Datenbasis und Vertraulichkeitsbedarf für einen ersten Pilot hat.
Geeignet sind Aufgaben mit hohem Wiederholungsanteil und klaren Quellen, vor allem Reportingpaket-Auswertung, Beteiligungs- und Vertragsanalyse, Entwurf von Familien- und Investor-Updates sowie die Pflege von Governance-Nachweisen. Im kostenlosen 30-Minuten-Audit prüfen wir, welcher Prozess genug Wiederholung, Datenbasis und Vertraulichkeitsbedarf hat. Erst wenn das passt, folgt ein abgegrenztes Pilot-Scoping.
In der verwalteten Private Cloud laufen Modell, Vektordaten und Logs in einer dedizierten Umgebung ohne Modelltraining durch Dritte; in Hybrid- oder On-Premise-Setups liegen Inferenz, Speicher und Protokolle auf deiner eigenen Hardware. Zugriffe auf Familien-, Portfolio- und Beteiligungsdaten laufen über definierte Rollen und Freigabepfade, die wir in der Betriebsakte dokumentieren.
Ja. KI für Family Offices ist datenschutzkonform ausgestaltbar, wenn Datenflüsse, Rollen und Freigaben dokumentiert sind und externe Modellanbieter entweder nicht oder nur unter vertraglich abgesicherten Bedingungen eingebunden werden. Im Audit setzen wir eine erste Governance-Ampel; im Pilot-Scoping bewerten wir AI-Act-Relevanz und Datenschutzlage je Prozess und halten die Ergebnisse in einem Rollen- und Freigabemodell fest, das mit deiner Datenschutzverantwortung abgestimmt wird.
Der Einstieg ist das kostenlose 30-Minuten-Audit. Danach gibt es keine pauschale Wochenzahl, sondern eine konkrete Empfehlung: Go, später oder nein. Wenn der Prozess passt, grenzen wir anschließend Datenquellen, Freigaben, Abnahmekriterien, Deploymentpfad und realistische Timeline für einen Pilot ab.
Kosten hängen nicht an der Branche, sondern am Prozess: Datenlage, Integrationen, Deploymentpfad, Freigaben und Betriebsanforderungen. Deshalb steht zuerst das Audit und erst danach ein konkretes Angebot. Nach einem Pilot kann dein Team den Betrieb übernehmen oder wir begleiten Monitoring, Prompt- und Prozessoptimierung, Rollen, Freigaben und Nachweise weiter.
Use Cases
Sechs Use Cases für Family Offices.
Wo eigene KI in deinem Family Office heute den größten Hebel hat. Jeder Use Case mit eigenem Prüfpfad, eigener Tonalität und eigenen Beispielen.
Dokumentenanalyse
Verträge, Berichte und Akten lesen, strukturieren und zusammenfassen, ohne dass Wissen das Haus verlässt.
Use Case ansehen →
Use CaseSchriftverkehr
Wiederkehrende Korrespondenz und Schriftsätze in Entwurfsqualität, ohne dass Inhalte das Haus verlassen.
Use Case ansehen →
Use CaseRecherche
Wissen aus internen Akten, Vorlagen und externen Quellen schnell auffindbar machen, ohne dass Inhalte das Haus verlassen.
Use Case ansehen →
Use CaseProzessautomation
Wiederkehrende Arbeitsabläufe so verkettet wie KI-gestützt automatisieren, ohne dass Daten das Haus verlassen.
Use Case ansehen →
Use CaseCompliance-Check
Vorgänge gegen interne Regelwerke, Vorlagen und externe Anforderungen prüfen, mit Nachweis und Audit-Trail.
Use Case ansehen →
Use CaseAnfragen- & Vorqualifizierung
Eingehende Anfragen sichten, vorqualifizieren und dem richtigen Vorgang zuordnen, ohne dass Inhalte das Haus verlassen.
Use Case ansehen →
Bereit für dein 30-Minuten-Audit?
30 Minuten. Vertraulich. Wir klären, welcher Reporting-, Dokumenten- oder Governance-Prozess im Family Office der richtige erste KI-Pilot ist.
Kostenlos · Antwort innerhalb von 24 Stunden
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Im Audit sitzt immer einer von uns selbst mit dir, kein Vertrieb, keine Zwischenebene. Seit 2021 bauen wir eigene KI-Systeme für Unternehmen in Deutschland.