CRM-Automatisierung
CRM-Prozesse mit KI automatisieren
Dein Anbieter für Beratung und Umsetzung, auf deiner eigenen KI-Plattform.
Wir analysieren deine Vertriebs- und CRM-Prozesse, priorisieren die größten Hebel und automatisieren sie mit KI. DSGVO-konform, auf deiner eigenen Plattform. Du startest mit einem 90-Tage-Pilot mit messbaren Zielen.
Dein Ansprechpartner
Anton Brinckmann
Anwendungsfälle
So sieht Automatisierung im Alltag aus.
Zwei Beispiele, die in fast jedem Vertrieb und Backoffice anfallen. Vom manuellen Einzelschritt zum sauberen, weiterverarbeitbaren Ergebnis.
Wissen
Wissens-Assistent
Du stellst die Frage, die KI liefert eine belegte Antwort mit Quellenverweis.
Posteingang
E-Mail-Sortierung
Die KI liest mit, ordnet nach Thema und Dringlichkeit und schlägt dir vor, wer sie übernimmt.
Welcher CRM-Prozess bei dir zuerst dran ist? Das zeigt der F³-Filter.
Unsere Methode
Der F3-Filter zeigt dir, welcher Prozess zuerst dran ist.
Drei Fragen pro Prozess, ein Score. So priorisieren wir im Audit, wo sich der erste Schritt bei dir am meisten lohnt.
Frequenz
Wie oft läuft dieser Prozess bei dir?
Friktion
Wie viel manuelle Arbeit und Wartezeit hängt daran?
Finanzhebel
Was kostet dich der Prozess heute?
Skala, Schwellenwerte und das ausfüllbare Worksheet bekommst du im Report. Im Audit wenden wir den Filter direkt auf deine Prozesse an.
Wo liegt dein größter Hebel? Im kostenlosen 30-Minuten-Audit rechnen wir deinen Score gemeinsam aus.
Leistung
Was wir übernehmen.
Von der CRM-Prozessanalyse bis zur laufenden Optimierung. Ein klar abgegrenztes Paket.
- 01CRM-Prozessanalyse mit dem F³-Filter: Frequenz, Friktion, Finanzhebel. So finden wir die CRM-Prozesse, bei denen sich KI bei dir wirklich lohnt.
- 02Anbindung an HubSpot, Salesforce, Pipedrive und bestehende Systeme und Vorsysteme.
- 03KI-Anreicherung unstrukturierter Daten: E-Mails, Dokumente und Freitextfelder fließen sauber ins CRM.
- 04Human-in-the-Loop mit Konfidenzschwellen, damit unsichere Einträge immer geprüft bleiben.
- 05DSGVO-konformer Betrieb auf deiner eigenen KI-Plattform. Kundendaten verlassen nicht dein Haus.
- 06Monitoring der Erfolgsmetriken: Durchlaufzeit, Datenqualität und Conversion je Prozess.
- 07Datenschutz- und Governance-Dokumentation mit Rollen, Freigaben und vollständiger Nachvollziehbarkeit.
Vorgehen
In fünf Schritten zur automatisierten CRM-Pipeline.
- Schritt 1
Prozessanalyse und Priorisierung
Wir analysieren deine CRM-Prozesse mit dem F³-Filter, bewerten Frequenz, Friktion und Finanzhebel und wählen den Kernprozess mit dem besten Aufwand-Nutzen-Verhältnis.
- Schritt 2
Datenaufbereitung
Wir inventarisieren Datenquellen, prüfen Qualität und Zugänglichkeit und klären, welche Kundendaten unter welchen Bedingungen verarbeitet werden dürfen.
- Schritt 3
Integration in dein CRM
Wir binden die KI-Schicht in HubSpot, Salesforce, Pipedrive oder dein bestehendes System ein und richten Human-in-the-Loop für unsichere Fälle ein.
- Schritt 4
Testing mit Echtdaten
Wir testen mit echten Produktionsdaten, nicht mit aufgeräumten Musterdatensätzen, und justieren Konfidenzschwellen und Freigabelogik.
- Schritt 5
Monitoring und Optimierung
Wir überwachen Datenqualität, Durchlaufzeit und Conversion, fangen Datendrift früh ab und iterieren. Dein Team wird geschult und übernimmt schrittweise.
Einordnung
Native CRM-Workflows oder KI-CRM-Automatisierung?
| Merkmal | Native CRM-Workflows | KI-CRM-Automatisierung |
|---|---|---|
| Eingabedaten | Strukturierte Felder und feste Formularwerte | Strukturiert und unstrukturiert: E-Mails, Dokumente, Freitextfelder |
| Entscheidungslogik | Regelbasiert und starr | Kontextbasiert und adaptiv |
| Ausnahmen | Hoher manueller Nacharbeitsaufwand | Konfidenzschwellen und Human-in-the-Loop halten Ausnahmen kontrollierbar |
| Datenpflege | Manuelle Dublettenbereinigung und Stammdatenpflege | KI hält Stammdaten automatisch aktuell und bereinigt kontinuierlich |
| Wann sinnvoll | Einfache Status-Trigger und feste Nachfolgeprozesse | Prozesse mit Varianz, Freitext und inhaltlichem Urteil |
Tabelle horizontal scrollen für Vergleich.
Abgrenzung
Was nicht dazugehört.
- CRM-Softwareverkauf oder Lizenzvermittlung.
- Reine Klick-Makros ohne KI-Schicht (klassische RPA).
- Komplette CRM-Neueinführung von Grund auf. Das ist ein separates Projekt.
- Mehrere Prozesse gleichzeitig. Wir starten bewusst mit einem Kernprozess.
Brauchst du mehr als einen Prozess? Das läuft als Scope-Zusatz oder als eigenes Projekt im laufenden Betrieb.
Häufige Fragen
Fragen zur CRM-Automatisierung.
CRM-Automatisierung übergibt wiederkehrende Aufgaben im Vertriebsprozess an Software: Lead-Erfassung, Datenanreicherung, Follow-ups und Stammdatenpflege laufen automatisch oder mit kurzem Human-in-the-Loop. KI-CRM-Automatisierung geht weiter als native Workflow-Tools, weil sie auch unstrukturierte Daten wie E-Mails und Dokumente versteht.
Wir binden an HubSpot, Salesforce und Pipedrive an. Andere Systeme prüfen wir im Audit. Entscheidend ist, ob ein belastbares API oder eine Export-Import-Schnittstelle vorhanden ist.
Native Workflows arbeiten mit strukturierten Feldern und festen Regeln. KI-CRM-Automatisierung versteht Inhalte, also E-Mail-Texte, Dokumente und Freitext, und trifft kontextbezogene Entscheidungen. Damit lassen sich Prozesse automatisieren, an denen reine Regellogik scheitert.
Ja. Wir betreiben die KI auf deiner eigenen Plattform, in verwalteter Private Cloud, hybrid oder on-premise. Kundendaten verlassen nicht dein Haus, und wir liefern die Governance-Dokumentation, die dein Datenschutzbeauftragter braucht.
Der Preis hängt von Prozesskomplexität, CRM-System und Integrationsaufwand ab. Projektkosten und laufende Betriebskosten weisen wir getrennt aus, bevor du dich entscheidest. Den Rahmen klären wir im kostenlosen Prozess-Audit.
Unser Pilot ist auf 90 Tage ausgelegt. In diesem Zeitraum muss der automatisierte Prozess messbare Ergebnisse liefern: kürzere Durchlaufzeit, bessere Datenqualität oder weniger manueller Aufwand. Bleibt das aus, war der Scope meist zu groß gewählt.
Welche CRM-Prozesse lohnen sich bei dir?
30 Minuten Prozess-Audit. Wir finden die größten Hebel in deinem Vertrieb.
Kostenlos · Antwort innerhalb von 24 Stunden
Weißt du schon genau, was du brauchst? oder E-Mail schreiben
Im Audit sitzt immer einer von uns selbst mit dir, kein Vertrieb, keine Zwischenebene. Seit 2021 bauen wir eigene KI-Systeme für Unternehmen in Deutschland.