Recherche für Family Offices.

Beteiligungs-, Markt- und Familienakten mit eigener KI durchsuchbar machen, ohne dass Inhalte das Haus verlassen.

Internes Wissen, durchsuchbar Mit Quellenverweis Kostenloses Erstgespräch

Erstgespräch vereinbaren→

30 Minuten, vertraulich und unverbindlich.

Wo Recherche jede Woche Stunden frisst.

Antworten existieren längst im Haus. Nur die Suche bleibt manuell, weil ein eigener Recherche-Pfad fehlt.

Vergleichbare Fälle und Vorgänge finden

Frühere Mandate, Projekte oder Vorgänge durchforsten, Parallelen erkennen, Lehren ziehen. Manuell, zeitintensiv.

Eigene Vorlagen und Wissensbasis durchsuchen

Klauseln, Bausteine, Memos, Briefings, Standards finden, die irgendwo im DMS liegen. Suche nach Stichwort führt selten zum Ziel.

Externe Quellen strukturiert aufbereiten

Regulatorik, Rechtsprechung, Marktinformation, Fachartikel sichten und für den konkreten Vorgang strukturieren. Pro Fall einmal.

Wissen für Partner oder Geschäftsführung verdichten

Aus mehreren Quellen einen Entscheidungs-Brief zusammenfassen, mit klaren Kernpunkten und Quellen. Wiederkehrende Form.

Jede Woche. Dieselben Aufgaben. Vermeidbar.

Für wen das passt

Wann eine eigene KI im Family Office sinnvoll ist.

Family Offices mit internem Operations-Team und wiederkehrenden Reporting-, Dokumenten- oder Freigabeprozessen.

Passt

Reportingpakete und Ad-hoc-Auswertungen mit hohem Analystenanteil
Beteiligungs-, Vertrags- und Steuerunterlagen als laufende Auswertungsaufgabe
Familien-, Stifter- und Investor-Updates mit wiederkehrenden Mustern
Governance- und Freigabeanforderungen, die bisher manuell nachgehalten werden
Interne Verantwortliche für Datenklassifizierung und Freigabesteuerung

Passt nicht

Single-Family-Offices ohne internes Ops-Team
Reine Vermögensverwaltung ohne Dokumentenprozesse
Outsourcing-Modelle ohne internen Zugriff auf sensible Unterlagen
Budgeterwartung unter dem KI-Piloten (ab €10.000)

Kein harter Ausschluss, sondern eine ehrliche Einschätzung. Unsicher? Erstgespräch nutzen, dann einordnen.

So konkret läuft das

Recherche bei Family Offices, in Beispielen.

Drei Beispiele, in denen wir den Use Case mit eigener KI für Family Offices ausgeprägt haben.

01
Beteiligungsakten und Memos früherer Investments durchsuchen
02
Marktinformation und Vergleichstransaktionen strukturiert aufbereiten
03
Familien-, Stiftungs- und Treuhandakten als verlässliche Wissensbasis erschließen

40% weniger Recherchezeit.

Null Datenweitergabe nach außen.

30 Minuten zur ersten klaren Empfehlung.

40%-Richtwert aus bisherigen Kundenprojekten. Tatsächliche Effekte hängen von Use Case, Datenqualität und Freigabeprozessen ab.

Tools im Vergleich

Copilot, ChatGPT oder eigene KI. Wofür jeweils?

Die Tools schließen sich nicht aus. Entscheidend ist, welche Datenklasse in welchem Weg verarbeitet wird und wo Familien-, Portfolio- und Beteiligungsdaten bleiben.

Dimension	Microsoft 365 Copilot Office-Alltag im vorhandenen MS-Tenant.	ChatGPT Enterprise Allgemeine KI-Unterstützung mit AVV.	Eigene KI (abi consulting) Family-Office-interne Prozesse.
Hosting	Microsoft-Cloud, EU-Region möglich	US-amerikanische Infrastruktur	Verwaltete Private Cloud, hybrid oder on-premise
Tenancy	Geteilte Infrastruktur, separater Tenant	Geteilte Infrastruktur, separater Workspace	Dedizierte Umgebung exklusiv für das Family Office
Umgang mit Familien- und Portfoliodaten	Per Default kein Modelltraining; Prompts bleiben laut Microsoft im Tenant	Per Default kein Modelltraining; AVV nach US-Recht	Im Normalbetrieb keine Weitergabe an externe Modellanbieter; Rollen und Logs dokumentiert
Freigabe- und Rollenmodell	Microsoft-Entra-basiert, office-seitig gepflegt	Tenant-Admin-Rollen, keine fachliche Freigabekette	Rollen- und Freigabemodell je Prozess, in Betriebsakte dokumentiert
Modellwahl	Von Microsoft vorgegeben	Von OpenAI vorgegeben	Open-Weight- und kommerzielle Modelle frei wählbar
Typische Eignung	Office-Assistenz, Textarbeit, unkritische Recherchen	Allgemeine KI-Aufgaben außerhalb vertraulicher Familien- und Portfoliodaten	Reportings, Beteiligungs- und Dokumentenanalyse, Familien- und Investor-Updates unter interner Governance

Microsoft 365 Copilot

Office-Alltag im vorhandenen MS-Tenant.

Hosting: Microsoft-Cloud, EU-Region möglich
Tenancy: Geteilte Infrastruktur, separater Tenant
Umgang mit Familien- und Portfoliodaten: Per Default kein Modelltraining; Prompts bleiben laut Microsoft im Tenant
Freigabe- und Rollenmodell: Microsoft-Entra-basiert, office-seitig gepflegt
Modellwahl: Von Microsoft vorgegeben
Typische Eignung: Office-Assistenz, Textarbeit, unkritische Recherchen

ChatGPT Enterprise

Allgemeine KI-Unterstützung mit AVV.

Hosting: US-amerikanische Infrastruktur
Tenancy: Geteilte Infrastruktur, separater Workspace
Umgang mit Familien- und Portfoliodaten: Per Default kein Modelltraining; AVV nach US-Recht
Freigabe- und Rollenmodell: Tenant-Admin-Rollen, keine fachliche Freigabekette
Modellwahl: Von OpenAI vorgegeben
Typische Eignung: Allgemeine KI-Aufgaben außerhalb vertraulicher Familien- und Portfoliodaten

Eigene KI (abi consulting)

Family-Office-interne Prozesse.

Hosting: Verwaltete Private Cloud, hybrid oder on-premise
Tenancy: Dedizierte Umgebung exklusiv für das Family Office
Umgang mit Familien- und Portfoliodaten: Im Normalbetrieb keine Weitergabe an externe Modellanbieter; Rollen und Logs dokumentiert
Freigabe- und Rollenmodell: Rollen- und Freigabemodell je Prozess, in Betriebsakte dokumentiert
Modellwahl: Open-Weight- und kommerzielle Modelle frei wählbar
Typische Eignung: Reportings, Beteiligungs- und Dokumentenanalyse, Familien- und Investor-Updates unter interner Governance

Stand der Anbieteraussagen gemäß Herstellerdokumentation. Verbindliche Datenschutz- und Governance-Freigabe triffst du mit deinen Datenschutz- und Compliance-Verantwortlichen.

Unser Angebot

Drei Pakete.
Eines passt zu deinem Family Office.

Drei feste Einstiegspakete. Kein individuelles Angebot, bis du es willst.

Kostenlos 01

Prozess-Audit

30 Minuten · kostenlos

Kostenloser Einstiegscall. Wir besprechen deine Prozesse, setzen eine erste Datenschutz- und Governance-Ampel und empfehlen 1 bis 2 lohnende Use-Cases. Ohne Verpflichtung.

Audit ansehen →

Eigene KI

2 bis 8 Wochen

Eigene KI-Plattform, ein im Tagesgeschäft genutzter Kernprozess, Rollen- und Freigabepfade sowie Betriebsakte. Deployment in verwalteter Private Cloud, hybrid oder on-premise.

Eigene KI ansehen →

Betrieb

Laufend

Wir halten Modelle, Prompts, Rollen und Freigaben im laufenden Betrieb belastbar. Fester Ansprechpartner, definierter SLA, dokumentierte Eskalation.

Betrieb ansehen →

Unsicher, welches Paket passt? Erstgespräch vereinbaren →

Häufige Fragen

Noch offene Fragen?

Ein eigener Recherche-Pfad in der KI-Plattform durchsucht interne Akten, Vorlagen und freigegebene externe Quellen, liefert Treffer mit Quellenverweis und fasst Kernaussagen zusammen. Wir bringen einen ersten Recherche-Pfad in 2 bis 8 Wochen produktiv.

Geeignet sind alle Quellen mit klarer Freigabe und strukturierter Ablage: eigenes DMS, Aktenbestand, Vorlagen, Wissensartikel, externe Datenbanken mit Lizenz. Im kostenlosen Erstgespräch klären wir, welche Quellen den größten Hebel haben und welche Anbindung sinnvoll ist.

Jedes Ergebnis ist mit der Quelle im Dokument oder in der Datenbank verknüpft, damit Fachverantwortliche pro Treffer nachvollziehen können, woher die Aussage kommt. Wir setzen die Plattform so auf, dass aufbereitete Aussagen ohne Quelle nicht ausgespielt werden.

In der verwalteten Private Cloud laufen Modell, Vektordaten und Logs in einer dedizierten Umgebung ohne Modelltraining durch Dritte; in Hybrid- oder On-Premise-Setups liegen Inferenz, Speicher und Protokolle auf eurer Hardware. Zugriffe auf interne Quellen sind über Rollen- und Freigabewege gesteuert.

Die KI-Plattform läuft als eigene Lösung und lässt sich über definierte Schnittstellen mit DMS, Kanzlei- oder ERP-System verbinden. Wir prüfen Anbindungen erst in einer Sandbox, dokumentieren Freigaben und bringen erst dann den produktiven Zugriff live.

Der KI-Pilot bringt einen Recherche-Pfad in 2 bis 8 Wochen produktiv, je nach Deployment: verwaltete Private Cloud 2 bis 4 Wochen, Hybrid 4 bis 6 Wochen, On-Premise 6 bis 8 Wochen zzgl. Hardwarebeschaffung. Einstiegspunkt ist das kostenlose KI-Prozess-Audit-Erstgespräch.

Weiter im Thema