Recherche für Family Offices.
Beteiligungs-, Markt- und Familienakten mit eigener KI durchsuchbar machen, ohne dass Inhalte das Haus verlassen.
30 Minuten, vertraulich und unverbindlich.
Wo Recherche jede Woche Stunden frisst.
Antworten existieren längst im Haus. Nur die Suche bleibt manuell, weil ein eigener Recherche-Pfad fehlt.
Vergleichbare Fälle und Vorgänge finden
Frühere Mandate, Projekte oder Vorgänge durchforsten, Parallelen erkennen, Lehren ziehen. Manuell, zeitintensiv.
Eigene Vorlagen und Wissensbasis durchsuchen
Klauseln, Bausteine, Memos, Briefings, Standards finden, die irgendwo im DMS liegen. Suche nach Stichwort führt selten zum Ziel.
Externe Quellen strukturiert aufbereiten
Regulatorik, Rechtsprechung, Marktinformation, Fachartikel sichten und für den konkreten Vorgang strukturieren. Pro Fall einmal.
Wissen für Partner oder Geschäftsführung verdichten
Aus mehreren Quellen einen Entscheidungs-Brief zusammenfassen, mit klaren Kernpunkten und Quellen. Wiederkehrende Form.
Jede Woche. Dieselben Aufgaben. Vermeidbar.
Für wen das passt
Wann eine eigene KI im Family Office sinnvoll ist.
Family Offices mit internem Operations- oder Investment-Team, mehreren Datenquellen und wiederkehrenden Reporting-, Dokumenten- oder Freigabeprozessen.
Passt
- Reportingpakete und Ad-hoc-Auswertungen, die Senior- oder Analystenzeit binden
- Beteiligungs-, Vertrags- und Steuerunterlagen als laufende Auswertungsaufgabe
- Familien-, Stifter- und Investor-Updates mit wiederkehrenden Mustern
- Governance- und Freigabeanforderungen, die bisher manuell nachgehalten werden
- Interne Verantwortliche für Datenklassifizierung und Freigabesteuerung
Passt nicht
- Single-Family-Offices ohne internes Ops-Team
- Reine Vermögensverwaltung ohne Dokumentenprozesse
- Outsourcing-Modelle ohne internen Zugriff auf sensible Unterlagen
- Budget für einen ersten KI-Piloten eingeplant
Kein harter Ausschluss, sondern eine ehrliche Einschätzung. Unsicher? Erstgespräch nutzen, dann einordnen.
So konkret läuft das
Recherche bei Family Offices, in Beispielen.
Drei Beispiele, in denen wir den Use Case mit eigener KI für Family Offices ausgeprägt haben.
- 01
Beteiligungsakten und Memos früherer Investments durchsuchen
- 02
Marktinformation und Vergleichstransaktionen strukturiert aufbereiten
- 03
Familien-, Stiftungs- und Treuhandakten als verlässliche Wissensbasis erschließen
40% weniger Recherchezeit.
Null Datenweitergabe nach außen.
30 Minuten zur ersten klaren Empfehlung.
40%-Richtwert aus bisherigen Kundenprojekten. Tatsächliche Effekte hängen von Use Case, Datenqualität und Freigabeprozessen ab.
Tools im Vergleich
Copilot, ChatGPT oder eigene KI. Wofür jeweils?
Keine Abwertung der anderen Tools. Entscheidend ist, welche Datenklasse (Familienrichtlinien, Beteiligungsdaten, Vermögensübersichten) in welchem Weg verarbeitet wird und wo die Kontrolle über Modelle, Speicher und Logs liegt.
Eigene KI (abi consulting)
Reporting, Dokumentenanalyse und Governance mit vertraulichen Daten - unter eigener Kontrolle.
- Hosting
- Verwaltete Private Cloud, hybrid oder on-premise
- Tenancy
- Dedizierte Umgebung exklusiv für das Family Office
- Umgang mit Familien- und Portfoliodaten
- Im Normalbetrieb keine Weitergabe an externe Modellanbieter; Rollen und Logs dokumentiert
- Freigabe- und Rollenmodell
- Rollen- und Freigabemodell je Prozess, in Betriebsakte dokumentiert
- Modellwahl
- Open-Weight- und kommerzielle Modelle frei wählbar
- Typische Eignung
- Reportings, Beteiligungs- und Dokumentenanalyse, Familien- und Investor-Updates unter interner Governance
Microsoft 365 Copilot
Office-Alltag im vorhandenen MS-Tenant.
- Hosting
- Microsoft-Cloud, EU-Region möglich
- Tenancy
- Geteilte Infrastruktur, separater Tenant
- Umgang mit Familien- und Portfoliodaten
- Per Default kein Modelltraining; Prompts bleiben laut Microsoft im Tenant
- Freigabe- und Rollenmodell
- Microsoft-Entra-basiert, office-seitig gepflegt
- Modellwahl
- Von Microsoft vorgegeben
- Typische Eignung
- Office-Assistenz, Textarbeit, unkritische Recherchen
ChatGPT Enterprise
Allgemeine KI-Unterstützung mit AVV.
- Hosting
- US-amerikanische Infrastruktur
- Tenancy
- Geteilte Infrastruktur, separater Workspace
- Umgang mit Familien- und Portfoliodaten
- Per Default kein Modelltraining; AVV nach US-Recht
- Freigabe- und Rollenmodell
- Tenant-Admin-Rollen, keine fachliche Freigabekette
- Modellwahl
- Von OpenAI vorgegeben
- Typische Eignung
- Allgemeine KI-Aufgaben außerhalb vertraulicher Familien- und Portfoliodaten
Stand der Anbieteraussagen gemäß Herstellerdokumentation. Verbindliche Datenschutz- und Governance-Freigabe triffst du mit deinen Datenschutz- und Compliance-Verantwortlichen.
Vertraulichkeit
Vertraulichkeit vor Funktionsumfang.
Familien-, Portfolio- und Beteiligungsdaten unterliegen im Family Office einer vertraglichen und treuhänderischen Vertraulichkeit, die genauso ernst genommen werden muss wie bei einem Berufsträger. Deshalb bauen wir jeden Prozess so, dass Inhalte im Normalbetrieb nicht an externe Modellanbieter gehen, Rollen und Freigaben dokumentiert sind und die Familie jederzeit nachvollziehen kann, wer worauf Zugriff hatte.
Der Einstieg
Erst prüfen.
Dann entscheiden.
Auf dieser Seite geht es um die Entscheidung, ob ein vertraulicher Family-Office-Prozess überhaupt ein guter KI-Kandidat ist. Wir prüfen Wiederholung, Datenbasis und Governance-Relevanz. Erst danach gibt es einen abgegrenzten Pilotplan.
Audit anfragen
30 Minuten · kostenlos
Wir schauen auf 2 bis 3 konkrete Prozesse, nicht auf eine allgemeine KI-Roadmap. Ziel ist eine erste Einschätzung: lohnt sich das, ist die Datenlage belastbar, gibt es rote Flaggen?
Empfehlung bekommen
GoSpäterNein
Du bekommst eine klare Empfehlung mit nächstem Schritt. Wenn der Prozess nicht passt, sagen wir das. Wenn er passt, skizzieren wir Scope, Aufwand, Datenflüsse und Freigaben.
Wenn es passt: Pilot abgrenzen
Ein Prozess, messbar
Erst nach der Entscheidung sprechen wir über Umsetzung: ein abgegrenzter KI-Prozess, Abnahmekriterien, Betriebsakte und laufende Verantwortung. Kein Angebot vor der Diagnose.
Der nächste Schritt ist die Diagnose, nicht ein Produktvergleich. 30-Minuten-Audit anfragen →
Häufige Fragen
Noch offene Fragen?
Ein eigener Recherche-Pfad in der KI-Plattform durchsucht interne Akten, Vorlagen und freigegebene externe Quellen, liefert Treffer mit Quellenverweis und fasst Kernaussagen zusammen. Wir bringen einen ersten Recherche-Pfad in 2 bis 8 Wochen produktiv.
Geeignet sind alle Quellen mit klarer Freigabe und strukturierter Ablage: eigenes DMS, Aktenbestand, Vorlagen, Wissensartikel, externe Datenbanken mit Lizenz. Im kostenlosen Erstgespräch klären wir, welche Quellen den größten Hebel haben und welche Anbindung sinnvoll ist.
Jedes Ergebnis ist mit der Quelle im Dokument oder in der Datenbank verknüpft, damit Fachverantwortliche pro Treffer nachvollziehen können, woher die Aussage kommt. Wir setzen die Plattform so auf, dass aufbereitete Aussagen ohne Quelle nicht ausgespielt werden.
In der verwalteten Private Cloud laufen Modell, Vektordaten und Logs in einer dedizierten Umgebung ohne Modelltraining durch Dritte; in Hybrid- oder On-Premise-Setups liegen Inferenz, Speicher und Protokolle auf eurer Hardware. Zugriffe auf interne Quellen sind über Rollen- und Freigabewege gesteuert.
Die KI-Plattform läuft als eigene Lösung und lässt sich über definierte Schnittstellen mit DMS, Kanzlei- oder ERP-System verbinden. Wir prüfen Anbindungen erst in einer Sandbox, dokumentieren Freigaben und bringen erst dann den produktiven Zugriff live.
Der KI-Pilot bringt einen Recherche-Pfad in 2 bis 8 Wochen produktiv, je nach Deployment: verwaltete Private Cloud 2 bis 4 Wochen, Hybrid 4 bis 6 Wochen, On-Premise 6 bis 8 Wochen zzgl. Hardwarebeschaffung. Einstiegspunkt ist das kostenlose KI-Prozess-Audit-Erstgespräch.
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30 Minuten. Vertraulich. Wir klären gemeinsam, ob und wie Recherche mit eigener KI in deinem Family Office sinnvoll umgesetzt werden kann.
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Im Audit sitzt immer einer von uns selbst mit dir, kein Vertrieb, keine Zwischenebene. Seit 2021 bauen wir eigene KI-Systeme für Unternehmen in Deutschland.