Schriftverkehr für Family Offices.

Familien-, Stifter- und Investor-Korrespondenz mit eigener KI vorformulieren, ohne dass Inhalte das Family Office verlassen.

Eigene KI {container} Tonalität und Vorlagen aus dem Haus Kostenloses Erstgespräch

Erstgespräch vereinbaren→

30 Minuten, vertraulich und unverbindlich.

Wo Schriftverkehr jeden Tag Zeit frisst.

Dieselben Schreiben, jedes Mal neu getippt. Nicht weil sie individuell sind, sondern weil eine eigene Schreibhilfe fehlt.

Status- und Rückfrage-Mails

Standardisierbare Antworten zu Fristen, Status und Rückfragen. Immer dieselben Muster, immer neu formuliert.

Wiederkehrende Schreiben aus Vorlagen

Texte aus eigenen Vorlagen zusammensetzen, Mandanten- oder Kundendaten einspielen, Tonalität anpassen. Pro Vorgang neu.

Korrespondenz mit Behörden, Banken und Dienstleistern

Formal saubere Anschreiben mit den richtigen Aktenzeichen und Anlagen. Eindeutige Wiederholungsstruktur, mit Hand kaum effizient.

Interne Briefings und Vermerke

Sachverhalte für Partner oder Geschäftsführung zusammenfassen, Empfehlungen vorbereiten. Wiederkehrende Form, individuelle Inhalte.

Jeden Tag. Dieselben Aufgaben. Vermeidbar.

Für wen das passt

Wann eine eigene KI im Family Office sinnvoll ist.

Family Offices mit internem Operations-Team und wiederkehrenden Reporting-, Dokumenten- oder Freigabeprozessen.

Passt

Reportingpakete und Ad-hoc-Auswertungen mit hohem Analystenanteil
Beteiligungs-, Vertrags- und Steuerunterlagen als laufende Auswertungsaufgabe
Familien-, Stifter- und Investor-Updates mit wiederkehrenden Mustern
Governance- und Freigabeanforderungen, die bisher manuell nachgehalten werden
Interne Verantwortliche für Datenklassifizierung und Freigabesteuerung

Passt nicht

Single-Family-Offices ohne internes Ops-Team
Reine Vermögensverwaltung ohne Dokumentenprozesse
Outsourcing-Modelle ohne internen Zugriff auf sensible Unterlagen
Budgeterwartung unter dem KI-Piloten (ab €10.000)

Kein harter Ausschluss, sondern eine ehrliche Einschätzung. Unsicher? Erstgespräch nutzen, dann einordnen.

So konkret läuft das

Schriftverkehr bei Family Offices, in Beispielen.

Drei Beispiele, in denen wir den Use Case mit eigener KI für Family Offices ausgeprägt haben.

01
Quartals-Updates und Briefings an Familienmitglieder vorbereiten
02
Korrespondenz mit Banken, Steuerberatern und Beteiligungspartnern in Entwurfsqualität
03
Stiftungs- und Beirats-Kommunikation aus Vorlagen aufsetzen

40% weniger Schreibzeit pro Vorgang.

Null Datenweitergabe nach außen.

30 Minuten zur ersten klaren Empfehlung.

40%-Richtwert aus bisherigen Kundenprojekten. Tatsächliche Effekte hängen von Use Case, Datenqualität und Freigabeprozessen ab.

Tools im Vergleich

Copilot, ChatGPT oder eigene KI. Wofür jeweils?

Die Tools schließen sich nicht aus. Entscheidend ist, welche Datenklasse in welchem Weg verarbeitet wird und wo Familien-, Portfolio- und Beteiligungsdaten bleiben.

Dimension	Microsoft 365 Copilot Office-Alltag im vorhandenen MS-Tenant.	ChatGPT Enterprise Allgemeine KI-Unterstützung mit AVV.	Eigene KI (abi consulting) Family-Office-interne Prozesse.
Hosting	Microsoft-Cloud, EU-Region möglich	US-amerikanische Infrastruktur	Verwaltete Private Cloud, hybrid oder on-premise
Tenancy	Geteilte Infrastruktur, separater Tenant	Geteilte Infrastruktur, separater Workspace	Dedizierte Umgebung exklusiv für das Family Office
Umgang mit Familien- und Portfoliodaten	Per Default kein Modelltraining; Prompts bleiben laut Microsoft im Tenant	Per Default kein Modelltraining; AVV nach US-Recht	Im Normalbetrieb keine Weitergabe an externe Modellanbieter; Rollen und Logs dokumentiert
Freigabe- und Rollenmodell	Microsoft-Entra-basiert, office-seitig gepflegt	Tenant-Admin-Rollen, keine fachliche Freigabekette	Rollen- und Freigabemodell je Prozess, in Betriebsakte dokumentiert
Modellwahl	Von Microsoft vorgegeben	Von OpenAI vorgegeben	Open-Weight- und kommerzielle Modelle frei wählbar
Typische Eignung	Office-Assistenz, Textarbeit, unkritische Recherchen	Allgemeine KI-Aufgaben außerhalb vertraulicher Familien- und Portfoliodaten	Reportings, Beteiligungs- und Dokumentenanalyse, Familien- und Investor-Updates unter interner Governance

Microsoft 365 Copilot

Office-Alltag im vorhandenen MS-Tenant.

Hosting: Microsoft-Cloud, EU-Region möglich
Tenancy: Geteilte Infrastruktur, separater Tenant
Umgang mit Familien- und Portfoliodaten: Per Default kein Modelltraining; Prompts bleiben laut Microsoft im Tenant
Freigabe- und Rollenmodell: Microsoft-Entra-basiert, office-seitig gepflegt
Modellwahl: Von Microsoft vorgegeben
Typische Eignung: Office-Assistenz, Textarbeit, unkritische Recherchen

ChatGPT Enterprise

Allgemeine KI-Unterstützung mit AVV.

Hosting: US-amerikanische Infrastruktur
Tenancy: Geteilte Infrastruktur, separater Workspace
Umgang mit Familien- und Portfoliodaten: Per Default kein Modelltraining; AVV nach US-Recht
Freigabe- und Rollenmodell: Tenant-Admin-Rollen, keine fachliche Freigabekette
Modellwahl: Von OpenAI vorgegeben
Typische Eignung: Allgemeine KI-Aufgaben außerhalb vertraulicher Familien- und Portfoliodaten

Eigene KI (abi consulting)

Family-Office-interne Prozesse.

Hosting: Verwaltete Private Cloud, hybrid oder on-premise
Tenancy: Dedizierte Umgebung exklusiv für das Family Office
Umgang mit Familien- und Portfoliodaten: Im Normalbetrieb keine Weitergabe an externe Modellanbieter; Rollen und Logs dokumentiert
Freigabe- und Rollenmodell: Rollen- und Freigabemodell je Prozess, in Betriebsakte dokumentiert
Modellwahl: Open-Weight- und kommerzielle Modelle frei wählbar
Typische Eignung: Reportings, Beteiligungs- und Dokumentenanalyse, Familien- und Investor-Updates unter interner Governance

Stand der Anbieteraussagen gemäß Herstellerdokumentation. Verbindliche Datenschutz- und Governance-Freigabe triffst du mit deinen Datenschutz- und Compliance-Verantwortlichen.

Unser Angebot

Drei Pakete.
Eines passt zu deinem Family Office.

Drei feste Einstiegspakete. Kein individuelles Angebot, bis du es willst.

Kostenlos 01

Prozess-Audit

30 Minuten · kostenlos

Kostenloser Einstiegscall. Wir besprechen deine Prozesse, setzen eine erste Datenschutz- und Governance-Ampel und empfehlen 1 bis 2 lohnende Use-Cases. Ohne Verpflichtung.

Audit ansehen →

Eigene KI

2 bis 8 Wochen

Eigene KI-Plattform, ein im Tagesgeschäft genutzter Kernprozess, Rollen- und Freigabepfade sowie Betriebsakte. Deployment in verwalteter Private Cloud, hybrid oder on-premise.

Eigene KI ansehen →

Betrieb

Laufend

Wir halten Modelle, Prompts, Rollen und Freigaben im laufenden Betrieb belastbar. Fester Ansprechpartner, definierter SLA, dokumentierte Eskalation.

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Unsicher, welches Paket passt? Erstgespräch vereinbaren →

Häufige Fragen

Noch offene Fragen?

Ein eigener Korrespondenz-Pfad in der KI-Plattform formuliert wiederkehrende Schreiben in Entwurfsqualität, übernimmt eure Tonalität und greift auf eure Vorlagen zurück. Die finale Freigabe bleibt bei euch. Wir bringen einen ersten Schriftverkehr-Pfad in 2 bis 8 Wochen ins Tagesgeschäft.

Geeignet ist Korrespondenz mit hoher Wiederholung und klarer Struktur: Status- und Rückfrage-Mails, Schreiben aus Vorlagen, Korrespondenz mit Behörden und Dienstleistern, interne Vermerke. Im kostenlosen Erstgespräch klären wir, welche Schreibarten den größten Hebel haben.

Wir trainieren die KI nicht in der klassischen Sinn, sondern füttern sie über euren Vorlagen-, Wording- und Tonalitätsstandard. Jeder Entwurf folgt eurem Hausstil, vom Anredeformat bis zur Schlussformel. Anpassungen am Standard werden in der Betriebsakte dokumentiert.

In der verwalteten Private Cloud laufen Modell, Vektordaten und Logs in einer dedizierten Umgebung ohne Modelltraining durch Dritte; in Hybrid- oder On-Premise-Setups liegen Inferenz, Speicher und Protokolle auf eurer Hardware. Zugriffe auf Korrespondenzinhalte sind über Rollen- und Freigabewege gesteuert.

Die KI-Plattform läuft als eigene Lösung und lässt sich über definierte Schnittstellen mit E-Mail-, DMS- oder Kanzleisystem verbinden. Wir prüfen Anbindungen erst in einer Sandbox, dokumentieren Freigaben und bringen erst dann den produktiven Pfad live.

Der KI-Pilot bringt einen Schriftverkehr-Pfad in 2 bis 8 Wochen produktiv, je nach Deployment: verwaltete Private Cloud 2 bis 4 Wochen, Hybrid 4 bis 6 Wochen, On-Premise 6 bis 8 Wochen zzgl. Hardwarebeschaffung. Einstiegspunkt ist das kostenlose KI-Prozess-Audit-Erstgespräch.

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