Dokumentenanalyse für Family Offices.

Beteiligungsmemos, Verträge und Steuerunterlagen mit eigener KI auswerten, ohne dass Familien-, Portfolio- oder Beteiligungsdaten das Haus verlassen.

Eigene KI {container} Quellen bleiben referenzierbar Kostenloses Erstgespräch

Erstgespräch vereinbaren→

30 Minuten, vertraulich und unverbindlich.

Wo Beteiligungsmemos, Steuerunterlagen und Reportings im Family Office Tage binden.

Jede neue Beteiligung bringt einen Stapel Memos und Verträge. Reportings der Beteiligungen kommen heterogen, müssen aber einheitlich strukturiert werden. Manuell, jedes Quartal neu.

Beteiligungsmemos in Kernaussagen, Risiken und Bewertungsmaßstäbe strukturieren

Pro Investment-Memo dieselbe Lesearbeit. Strukturierte Auswertung gegen einen einheitlichen Maßstab fehlt.

Quartals- und Jahresberichte der Beteiligungen einheitlich aufbereiten

Reportings kommen in unterschiedlichen Formaten. Zusammenführung für den Family Council ist Tipparbeit.

Steuer- und Vertragsunterlagen gegen interne Standards prüfen

Bescheide, Verträge und Compliance-Reports gegen den Haus-Standard manuell zu prüfen kostet Analystenstunden.

Vergleichstransaktionen und Marktdaten zur Bewertung verdichten

Recherche zu vergleichbaren Deals und Bewertungsfaktoren bleibt pro Vorgang manuelle Detektivarbeit.

Jedes Quartal. Dieselben Aufgaben. Vermeidbar.

Für wen das passt

Wann eine eigene KI im Family Office sinnvoll ist.

Family Offices mit internem Operations-Team und wiederkehrenden Reporting-, Dokumenten- oder Freigabeprozessen.

Passt

Reportingpakete und Ad-hoc-Auswertungen mit hohem Analystenanteil
Beteiligungs-, Vertrags- und Steuerunterlagen als laufende Auswertungsaufgabe
Familien-, Stifter- und Investor-Updates mit wiederkehrenden Mustern
Governance- und Freigabeanforderungen, die bisher manuell nachgehalten werden
Interne Verantwortliche für Datenklassifizierung und Freigabesteuerung

Passt nicht

Single-Family-Offices ohne internes Ops-Team
Reine Vermögensverwaltung ohne Dokumentenprozesse
Outsourcing-Modelle ohne internen Zugriff auf sensible Unterlagen
Budgeterwartung unter dem KI-Piloten (ab €10.000)

Kein harter Ausschluss, sondern eine ehrliche Einschätzung. Unsicher? Erstgespräch nutzen, dann einordnen.

So konkret läuft das

Dokumentenanalyse bei Family Offices, in Beispielen.

Drei Beispiele, in denen wir den Use Case mit eigener KI für Family Offices ausgeprägt haben.

01
Beteiligungsmemos in Kernaussagen, Risiken und Bewertungsmaßstäbe strukturieren
02
Steuerbescheide und Vertragsunterlagen gegen interne Klauselstandards prüfen
03
Quartals- und Jahresberichte der Beteiligungen für Family Council aufbereiten

40% weniger Zeit pro Dokument.

Null Datenweitergabe nach außen.

30 Minuten zur ersten klaren Empfehlung.

40%-Richtwert aus bisherigen Kundenprojekten. Tatsächliche Effekte hängen von Use Case, Datenqualität und Freigabeprozessen ab.

Tools im Vergleich

Copilot, ChatGPT oder eigene KI. Wofür jeweils?

Die Tools schließen sich nicht aus. Entscheidend ist, welche Datenklasse in welchem Weg verarbeitet wird und wo Familien-, Portfolio- und Beteiligungsdaten bleiben.

Dimension	Microsoft 365 Copilot Office-Alltag im vorhandenen MS-Tenant.	ChatGPT Enterprise Allgemeine KI-Unterstützung mit AVV.	Eigene KI (abi consulting) Family-Office-interne Prozesse.
Hosting	Microsoft-Cloud, EU-Region möglich	US-amerikanische Infrastruktur	Verwaltete Private Cloud, hybrid oder on-premise
Tenancy	Geteilte Infrastruktur, separater Tenant	Geteilte Infrastruktur, separater Workspace	Dedizierte Umgebung exklusiv für das Family Office
Umgang mit Familien- und Portfoliodaten	Per Default kein Modelltraining; Prompts bleiben laut Microsoft im Tenant	Per Default kein Modelltraining; AVV nach US-Recht	Im Normalbetrieb keine Weitergabe an externe Modellanbieter; Rollen und Logs dokumentiert
Freigabe- und Rollenmodell	Microsoft-Entra-basiert, office-seitig gepflegt	Tenant-Admin-Rollen, keine fachliche Freigabekette	Rollen- und Freigabemodell je Prozess, in Betriebsakte dokumentiert
Modellwahl	Von Microsoft vorgegeben	Von OpenAI vorgegeben	Open-Weight- und kommerzielle Modelle frei wählbar
Typische Eignung	Office-Assistenz, Textarbeit, unkritische Recherchen	Allgemeine KI-Aufgaben außerhalb vertraulicher Familien- und Portfoliodaten	Reportings, Beteiligungs- und Dokumentenanalyse, Familien- und Investor-Updates unter interner Governance

Microsoft 365 Copilot

Office-Alltag im vorhandenen MS-Tenant.

Hosting: Microsoft-Cloud, EU-Region möglich
Tenancy: Geteilte Infrastruktur, separater Tenant
Umgang mit Familien- und Portfoliodaten: Per Default kein Modelltraining; Prompts bleiben laut Microsoft im Tenant
Freigabe- und Rollenmodell: Microsoft-Entra-basiert, office-seitig gepflegt
Modellwahl: Von Microsoft vorgegeben
Typische Eignung: Office-Assistenz, Textarbeit, unkritische Recherchen

ChatGPT Enterprise

Allgemeine KI-Unterstützung mit AVV.

Hosting: US-amerikanische Infrastruktur
Tenancy: Geteilte Infrastruktur, separater Workspace
Umgang mit Familien- und Portfoliodaten: Per Default kein Modelltraining; AVV nach US-Recht
Freigabe- und Rollenmodell: Tenant-Admin-Rollen, keine fachliche Freigabekette
Modellwahl: Von OpenAI vorgegeben
Typische Eignung: Allgemeine KI-Aufgaben außerhalb vertraulicher Familien- und Portfoliodaten

Eigene KI (abi consulting)

Family-Office-interne Prozesse.

Hosting: Verwaltete Private Cloud, hybrid oder on-premise
Tenancy: Dedizierte Umgebung exklusiv für das Family Office
Umgang mit Familien- und Portfoliodaten: Im Normalbetrieb keine Weitergabe an externe Modellanbieter; Rollen und Logs dokumentiert
Freigabe- und Rollenmodell: Rollen- und Freigabemodell je Prozess, in Betriebsakte dokumentiert
Modellwahl: Open-Weight- und kommerzielle Modelle frei wählbar
Typische Eignung: Reportings, Beteiligungs- und Dokumentenanalyse, Familien- und Investor-Updates unter interner Governance

Stand der Anbieteraussagen gemäß Herstellerdokumentation. Verbindliche Datenschutz- und Governance-Freigabe triffst du mit deinen Datenschutz- und Compliance-Verantwortlichen.

Unser Angebot

Drei Pakete.
Eines passt zu deinem Family Office.

Drei feste Einstiegspakete. Kein individuelles Angebot, bis du es willst.

Kostenlos 01

Prozess-Audit

30 Minuten · kostenlos

Kostenloser Einstiegscall. Wir besprechen deine Prozesse, setzen eine erste Datenschutz- und Governance-Ampel und empfehlen 1 bis 2 lohnende Use-Cases. Ohne Verpflichtung.

Audit ansehen →

Eigene KI

2 bis 8 Wochen

Eigene KI-Plattform, ein im Tagesgeschäft genutzter Kernprozess, Rollen- und Freigabepfade sowie Betriebsakte. Deployment in verwalteter Private Cloud, hybrid oder on-premise.

Eigene KI ansehen →

Betrieb

Laufend

Wir halten Modelle, Prompts, Rollen und Freigaben im laufenden Betrieb belastbar. Fester Ansprechpartner, definierter SLA, dokumentierte Eskalation.

Betrieb ansehen →

Unsicher, welches Paket passt? Erstgespräch vereinbaren →

Häufige Fragen

Noch offene Fragen?

Eine eigene KI im Family Office liest Beteiligungsmemos, prüft Vertrags- und Steuerunterlagen gegen interne Standards und strukturiert Beteiligungs-Reportings für den Family Council. Familien-, Portfolio- und Beteiligungsdaten bleiben im Haus, externe Modellanbieter sehen im Normalbetrieb keine Inhalte.

Geeignet sind Beteiligungsmemos, Quartalsberichte der Beteiligungen, Steuerbescheide, Vertragsunterlagen und Compliance-Reports. Im kostenlosen Erstgespräch klären wir, welche Dokumenttypen den größten Hebel haben und welche Auswertungstiefe sich für deinen Investment-Prozess lohnt.

In der verwalteten Private Cloud laufen Modell, Vektordaten und Logs in einer dedizierten Umgebung ohne Modelltraining durch Dritte; in Hybrid- oder On-Premise-Setups liegen alle Schritte auf eurer eigenen Hardware. Zugriffe auf Familien-, Portfolio- und Beteiligungsdaten sind über Rollen- und Freigabewege gesteuert und in der Betriebsakte dokumentiert.

Jede Aussage ist mit Quelle im Memo, Vertrag oder Bericht verknüpft. Die KI ersetzt keine fachliche Bewertung, sie reduziert die Lesezeit. Für investmentnahe Entscheidungen definieren wir Freigaben in der Betriebsakte, sodass jeder Vorgang für Geschäftsführung und Family Council nachvollziehbar dokumentiert bleibt.

Die KI-Plattform läuft als eigene Lösung, lässt sich aber über definierte Schnittstellen mit DMS, ERP, Kanzlei- oder Buchhaltungssoftware verbinden. Wir prüfen Anbindungen erst in einer Sandbox, dokumentieren Freigaben und Rollen in der Betriebsakte und bringen erst dann den produktiven Datenfluss live.

Der KI-Pilot bringt einen Dokumenten-Auswertungspfad in 2 bis 8 Wochen produktiv, je nach Deployment: verwaltete Private Cloud 2 bis 4 Wochen, Hybrid 4 bis 6 Wochen, On-Premise 6 bis 8 Wochen zzgl. Hardwarebeschaffung. Einstiegspunkt ist das kostenlose KI-Prozess-Audit-Erstgespräch.

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