Prozessautomation für Family Offices.

Reporting-, Freigabe- und Beteiligungsprozesse mit eigener KI automatisieren, ohne dass Familien-, Portfolio- oder Beteiligungsdaten das Haus verlassen.

Vom Eingang bis zur Freigabe Rollen und Logs dokumentiert Kostenloses Erstgespräch

Erstgespräch vereinbaren→

30 Minuten, vertraulich und unverbindlich.

Wo Prozesse jede Woche manuell laufen, obwohl sie es nicht müssten.

Dieselben Abläufe, immer dieselbe Reihenfolge, immer dieselbe manuelle Übergabe. Nicht weil sie das brauchen, sondern weil ein automatisierter Pfad fehlt.

Eingangsprüfung und Kategorisierung

Eingehende Belege, Anfragen oder Dokumente sortieren, prüfen, zuweisen. Pro Vorgang händisch, vor jeder Bearbeitung.

Daten zwischen Systemen synchronisieren

Inhalte zwischen DMS, ERP, Kanzlei- oder Buchhaltungssoftware übertragen, Felder mappen, Status nachpflegen. Wiederkehrend, fehleranfällig.

Standard-Bearbeitung und Vermerk

Wiederkehrende Sachverhalte nach immer gleichem Muster bearbeiten, Vermerk anlegen, Vorgang weiterreichen. Hoher Anteil Routinearbeit.

Freigabe und Versand vorbereiten

Pakete für Freigabe zusammenstellen, Empfänger und Anlagen prüfen, Versand-Mail aufsetzen. Pro Vorgang manuell.

Jede Woche. Dieselben Aufgaben. Vermeidbar.

Für wen das passt

Wann eine eigene KI im Family Office sinnvoll ist.

Family Offices mit internem Operations-Team und wiederkehrenden Reporting-, Dokumenten- oder Freigabeprozessen.

Passt

Reportingpakete und Ad-hoc-Auswertungen mit hohem Analystenanteil
Beteiligungs-, Vertrags- und Steuerunterlagen als laufende Auswertungsaufgabe
Familien-, Stifter- und Investor-Updates mit wiederkehrenden Mustern
Governance- und Freigabeanforderungen, die bisher manuell nachgehalten werden
Interne Verantwortliche für Datenklassifizierung und Freigabesteuerung

Passt nicht

Single-Family-Offices ohne internes Ops-Team
Reine Vermögensverwaltung ohne Dokumentenprozesse
Outsourcing-Modelle ohne internen Zugriff auf sensible Unterlagen
Budgeterwartung unter dem KI-Piloten (ab €10.000)

Kein harter Ausschluss, sondern eine ehrliche Einschätzung. Unsicher? Erstgespräch nutzen, dann einordnen.

So konkret läuft das

Prozessautomation bei Family Offices, in Beispielen.

Drei Beispiele, in denen wir den Use Case mit eigener KI für Family Offices ausgeprägt haben.

01
Reporting-Pakete aus mehreren Quellen automatisch zusammenstellen
02
Beteiligungs-Updates und Freigaben durch die Family-Office-Governance führen
03
Eingang von Beteiligungs- und Vertragsunterlagen automatisch kategorisieren

40% weniger Durchlaufzeit pro Vorgang.

Null Datenweitergabe nach außen.

30 Minuten zur ersten klaren Empfehlung.

40%-Richtwert aus bisherigen Kundenprojekten. Tatsächliche Effekte hängen von Use Case, Datenqualität und Freigabeprozessen ab.

Tools im Vergleich

Copilot, ChatGPT oder eigene KI. Wofür jeweils?

Die Tools schließen sich nicht aus. Entscheidend ist, welche Datenklasse in welchem Weg verarbeitet wird und wo Familien-, Portfolio- und Beteiligungsdaten bleiben.

Dimension	Microsoft 365 Copilot Office-Alltag im vorhandenen MS-Tenant.	ChatGPT Enterprise Allgemeine KI-Unterstützung mit AVV.	Eigene KI (abi consulting) Family-Office-interne Prozesse.
Hosting	Microsoft-Cloud, EU-Region möglich	US-amerikanische Infrastruktur	Verwaltete Private Cloud, hybrid oder on-premise
Tenancy	Geteilte Infrastruktur, separater Tenant	Geteilte Infrastruktur, separater Workspace	Dedizierte Umgebung exklusiv für das Family Office
Umgang mit Familien- und Portfoliodaten	Per Default kein Modelltraining; Prompts bleiben laut Microsoft im Tenant	Per Default kein Modelltraining; AVV nach US-Recht	Im Normalbetrieb keine Weitergabe an externe Modellanbieter; Rollen und Logs dokumentiert
Freigabe- und Rollenmodell	Microsoft-Entra-basiert, office-seitig gepflegt	Tenant-Admin-Rollen, keine fachliche Freigabekette	Rollen- und Freigabemodell je Prozess, in Betriebsakte dokumentiert
Modellwahl	Von Microsoft vorgegeben	Von OpenAI vorgegeben	Open-Weight- und kommerzielle Modelle frei wählbar
Typische Eignung	Office-Assistenz, Textarbeit, unkritische Recherchen	Allgemeine KI-Aufgaben außerhalb vertraulicher Familien- und Portfoliodaten	Reportings, Beteiligungs- und Dokumentenanalyse, Familien- und Investor-Updates unter interner Governance

Microsoft 365 Copilot

Office-Alltag im vorhandenen MS-Tenant.

Hosting: Microsoft-Cloud, EU-Region möglich
Tenancy: Geteilte Infrastruktur, separater Tenant
Umgang mit Familien- und Portfoliodaten: Per Default kein Modelltraining; Prompts bleiben laut Microsoft im Tenant
Freigabe- und Rollenmodell: Microsoft-Entra-basiert, office-seitig gepflegt
Modellwahl: Von Microsoft vorgegeben
Typische Eignung: Office-Assistenz, Textarbeit, unkritische Recherchen

ChatGPT Enterprise

Allgemeine KI-Unterstützung mit AVV.

Hosting: US-amerikanische Infrastruktur
Tenancy: Geteilte Infrastruktur, separater Workspace
Umgang mit Familien- und Portfoliodaten: Per Default kein Modelltraining; AVV nach US-Recht
Freigabe- und Rollenmodell: Tenant-Admin-Rollen, keine fachliche Freigabekette
Modellwahl: Von OpenAI vorgegeben
Typische Eignung: Allgemeine KI-Aufgaben außerhalb vertraulicher Familien- und Portfoliodaten

Eigene KI (abi consulting)

Family-Office-interne Prozesse.

Hosting: Verwaltete Private Cloud, hybrid oder on-premise
Tenancy: Dedizierte Umgebung exklusiv für das Family Office
Umgang mit Familien- und Portfoliodaten: Im Normalbetrieb keine Weitergabe an externe Modellanbieter; Rollen und Logs dokumentiert
Freigabe- und Rollenmodell: Rollen- und Freigabemodell je Prozess, in Betriebsakte dokumentiert
Modellwahl: Open-Weight- und kommerzielle Modelle frei wählbar
Typische Eignung: Reportings, Beteiligungs- und Dokumentenanalyse, Familien- und Investor-Updates unter interner Governance

Stand der Anbieteraussagen gemäß Herstellerdokumentation. Verbindliche Datenschutz- und Governance-Freigabe triffst du mit deinen Datenschutz- und Compliance-Verantwortlichen.

Unser Angebot

Drei Pakete.
Eines passt zu deinem Family Office.

Drei feste Einstiegspakete. Kein individuelles Angebot, bis du es willst.

Kostenlos 01

Prozess-Audit

30 Minuten · kostenlos

Kostenloser Einstiegscall. Wir besprechen deine Prozesse, setzen eine erste Datenschutz- und Governance-Ampel und empfehlen 1 bis 2 lohnende Use-Cases. Ohne Verpflichtung.

Audit ansehen →

Eigene KI

2 bis 8 Wochen

Eigene KI-Plattform, ein im Tagesgeschäft genutzter Kernprozess, Rollen- und Freigabepfade sowie Betriebsakte. Deployment in verwalteter Private Cloud, hybrid oder on-premise.

Eigene KI ansehen →

Betrieb

Laufend

Wir halten Modelle, Prompts, Rollen und Freigaben im laufenden Betrieb belastbar. Fester Ansprechpartner, definierter SLA, dokumentierte Eskalation.

Betrieb ansehen →

Unsicher, welches Paket passt? Erstgespräch vereinbaren →

Häufige Fragen

Noch offene Fragen?

Ein automatisierter Prozesspfad in der KI-Plattform kümmert sich um Eingangsprüfung, Standard-Bearbeitung, Datenfluss zwischen Systemen und Freigabe-Vorbereitung. Wir bringen einen ersten Prozesspfad in 2 bis 8 Wochen produktiv. Die fachliche Freigabe bleibt bei euch.

Geeignet sind wiederkehrende Abläufe mit klarer Eingangsdefinition, definierten Bearbeitungsschritten und einer abgrenzbaren Freigabe. Im kostenlosen Erstgespräch identifizieren wir 1 bis 2 Prozesse mit Hebel; die Priorisierung nach Aufwand, Nutzen und Datenschutzlage folgt in Phase 0 des KI-Piloten.

Die KI-Plattform läuft als eigene Lösung und lässt sich über definierte Schnittstellen mit DMS, ERP, Kanzlei- oder Buchhaltungssoftware verbinden. Wir prüfen Anbindungen erst in einer Sandbox, dokumentieren Rollen und Freigaben in der Betriebsakte und bringen erst dann den produktiven Datenfluss live.

Wir setzen die Automation so auf, dass Eingangsprüfung, Daten- und Vermerkschritte automatisiert ablaufen, jede fachliche Freigabe aber explizit bei einer benannten Rolle liegt. Der KI-Pfad ist transparent dokumentiert, jede Aktion wird geloggt, und Eskalationspfade sind in der Betriebsakte definiert.

In der verwalteten Private Cloud laufen Modell, Vektordaten und Logs in einer dedizierten Umgebung ohne Modelltraining durch Dritte; in Hybrid- oder On-Premise-Setups liegen alle Schritte auf eurer Hardware. Rollen, Freigaben und jeder Übergabepunkt sind in der Betriebsakte dokumentiert.

Der KI-Pilot bringt einen Prozesspfad in 2 bis 8 Wochen produktiv, je nach Deployment: verwaltete Private Cloud 2 bis 4 Wochen, Hybrid 4 bis 6 Wochen, On-Premise 6 bis 8 Wochen zzgl. Hardwarebeschaffung. Einstiegspunkt ist das kostenlose KI-Prozess-Audit-Erstgespräch.

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