Prozessautomation für Family Offices.
Reporting-, Freigabe- und Beteiligungsprozesse mit eigener KI automatisieren, ohne dass Familien-, Portfolio- oder Beteiligungsdaten das Haus verlassen.
30 Minuten, vertraulich und unverbindlich.
Wo Prozesse jede Woche manuell laufen, obwohl sie es nicht müssten.
Dieselben Abläufe, immer dieselbe Reihenfolge, immer dieselbe manuelle Übergabe. Nicht weil sie das brauchen, sondern weil ein automatisierter Pfad fehlt.
Eingangsprüfung und Kategorisierung
Eingehende Belege, Anfragen oder Dokumente sortieren, prüfen, zuweisen. Pro Vorgang händisch, vor jeder Bearbeitung.
Daten zwischen Systemen synchronisieren
Inhalte zwischen DMS, ERP, Kanzlei- oder Buchhaltungssoftware übertragen, Felder mappen, Status nachpflegen. Wiederkehrend, fehleranfällig.
Standard-Bearbeitung und Vermerk
Wiederkehrende Sachverhalte nach immer gleichem Muster bearbeiten, Vermerk anlegen, Vorgang weiterreichen. Hoher Anteil Routinearbeit.
Freigabe und Versand vorbereiten
Pakete für Freigabe zusammenstellen, Empfänger und Anlagen prüfen, Versand-Mail aufsetzen. Pro Vorgang manuell.
Jede Woche. Dieselben Aufgaben. Vermeidbar.
Für wen das passt
Wann eine eigene KI im Family Office sinnvoll ist.
Family Offices mit internem Operations- oder Investment-Team, mehreren Datenquellen und wiederkehrenden Reporting-, Dokumenten- oder Freigabeprozessen.
Passt
- Reportingpakete und Ad-hoc-Auswertungen, die Senior- oder Analystenzeit binden
- Beteiligungs-, Vertrags- und Steuerunterlagen als laufende Auswertungsaufgabe
- Familien-, Stifter- und Investor-Updates mit wiederkehrenden Mustern
- Governance- und Freigabeanforderungen, die bisher manuell nachgehalten werden
- Interne Verantwortliche für Datenklassifizierung und Freigabesteuerung
Passt nicht
- Single-Family-Offices ohne internes Ops-Team
- Reine Vermögensverwaltung ohne Dokumentenprozesse
- Outsourcing-Modelle ohne internen Zugriff auf sensible Unterlagen
- Budget für einen ersten KI-Piloten eingeplant
Kein harter Ausschluss, sondern eine ehrliche Einschätzung. Unsicher? Erstgespräch nutzen, dann einordnen.
So konkret läuft das
Prozessautomation bei Family Offices, in Beispielen.
Drei Beispiele, in denen wir den Use Case mit eigener KI für Family Offices ausgeprägt haben.
- 01
Reporting-Pakete aus mehreren Quellen automatisch zusammenstellen
- 02
Beteiligungs-Updates und Freigaben durch die Family-Office-Governance führen
- 03
Eingang von Beteiligungs- und Vertragsunterlagen automatisch kategorisieren
40% weniger Durchlaufzeit pro Vorgang.
Null Datenweitergabe nach außen.
30 Minuten zur ersten klaren Empfehlung.
40%-Richtwert aus bisherigen Kundenprojekten. Tatsächliche Effekte hängen von Use Case, Datenqualität und Freigabeprozessen ab.
Tools im Vergleich
Copilot, ChatGPT oder eigene KI. Wofür jeweils?
Keine Abwertung der anderen Tools. Entscheidend ist, welche Datenklasse (Familienrichtlinien, Beteiligungsdaten, Vermögensübersichten) in welchem Weg verarbeitet wird und wo die Kontrolle über Modelle, Speicher und Logs liegt.
Eigene KI (abi consulting)
Reporting, Dokumentenanalyse und Governance mit vertraulichen Daten - unter eigener Kontrolle.
- Hosting
- Verwaltete Private Cloud, hybrid oder on-premise
- Tenancy
- Dedizierte Umgebung exklusiv für das Family Office
- Umgang mit Familien- und Portfoliodaten
- Im Normalbetrieb keine Weitergabe an externe Modellanbieter; Rollen und Logs dokumentiert
- Freigabe- und Rollenmodell
- Rollen- und Freigabemodell je Prozess, in Betriebsakte dokumentiert
- Modellwahl
- Open-Weight- und kommerzielle Modelle frei wählbar
- Typische Eignung
- Reportings, Beteiligungs- und Dokumentenanalyse, Familien- und Investor-Updates unter interner Governance
Microsoft 365 Copilot
Office-Alltag im vorhandenen MS-Tenant.
- Hosting
- Microsoft-Cloud, EU-Region möglich
- Tenancy
- Geteilte Infrastruktur, separater Tenant
- Umgang mit Familien- und Portfoliodaten
- Per Default kein Modelltraining; Prompts bleiben laut Microsoft im Tenant
- Freigabe- und Rollenmodell
- Microsoft-Entra-basiert, office-seitig gepflegt
- Modellwahl
- Von Microsoft vorgegeben
- Typische Eignung
- Office-Assistenz, Textarbeit, unkritische Recherchen
ChatGPT Enterprise
Allgemeine KI-Unterstützung mit AVV.
- Hosting
- US-amerikanische Infrastruktur
- Tenancy
- Geteilte Infrastruktur, separater Workspace
- Umgang mit Familien- und Portfoliodaten
- Per Default kein Modelltraining; AVV nach US-Recht
- Freigabe- und Rollenmodell
- Tenant-Admin-Rollen, keine fachliche Freigabekette
- Modellwahl
- Von OpenAI vorgegeben
- Typische Eignung
- Allgemeine KI-Aufgaben außerhalb vertraulicher Familien- und Portfoliodaten
Stand der Anbieteraussagen gemäß Herstellerdokumentation. Verbindliche Datenschutz- und Governance-Freigabe triffst du mit deinen Datenschutz- und Compliance-Verantwortlichen.
Vertraulichkeit
Vertraulichkeit vor Funktionsumfang.
Familien-, Portfolio- und Beteiligungsdaten unterliegen im Family Office einer vertraglichen und treuhänderischen Vertraulichkeit, die genauso ernst genommen werden muss wie bei einem Berufsträger. Deshalb bauen wir jeden Prozess so, dass Inhalte im Normalbetrieb nicht an externe Modellanbieter gehen, Rollen und Freigaben dokumentiert sind und die Familie jederzeit nachvollziehen kann, wer worauf Zugriff hatte.
Der Einstieg
Erst prüfen.
Dann entscheiden.
Auf dieser Seite geht es um die Entscheidung, ob ein vertraulicher Family-Office-Prozess überhaupt ein guter KI-Kandidat ist. Wir prüfen Wiederholung, Datenbasis und Governance-Relevanz. Erst danach gibt es einen abgegrenzten Pilotplan.
Audit anfragen
30 Minuten · kostenlos
Wir schauen auf 2 bis 3 konkrete Prozesse, nicht auf eine allgemeine KI-Roadmap. Ziel ist eine erste Einschätzung: lohnt sich das, ist die Datenlage belastbar, gibt es rote Flaggen?
Empfehlung bekommen
GoSpäterNein
Du bekommst eine klare Empfehlung mit nächstem Schritt. Wenn der Prozess nicht passt, sagen wir das. Wenn er passt, skizzieren wir Scope, Aufwand, Datenflüsse und Freigaben.
Wenn es passt: Pilot abgrenzen
Ein Prozess, messbar
Erst nach der Entscheidung sprechen wir über Umsetzung: ein abgegrenzter KI-Prozess, Abnahmekriterien, Betriebsakte und laufende Verantwortung. Kein Angebot vor der Diagnose.
Der nächste Schritt ist die Diagnose, nicht ein Produktvergleich. 30-Minuten-Audit anfragen →
Häufige Fragen
Noch offene Fragen?
Ein automatisierter Prozesspfad in der KI-Plattform kümmert sich um Eingangsprüfung, Standard-Bearbeitung, Datenfluss zwischen Systemen und Freigabe-Vorbereitung. Wir bringen einen ersten Prozesspfad in 2 bis 8 Wochen produktiv. Die fachliche Freigabe bleibt bei euch.
Geeignet sind wiederkehrende Abläufe mit klarer Eingangsdefinition, definierten Bearbeitungsschritten und einer abgrenzbaren Freigabe. Im kostenlosen Erstgespräch identifizieren wir 1 bis 2 Prozesse mit Hebel; die Priorisierung nach Aufwand, Nutzen und Datenschutzlage folgt in Phase 0 des KI-Piloten.
Die KI-Plattform läuft als eigene Lösung und lässt sich über definierte Schnittstellen mit DMS, ERP, Kanzlei- oder Buchhaltungssoftware verbinden. Wir prüfen Anbindungen erst in einer Sandbox, dokumentieren Rollen und Freigaben in der Betriebsakte und bringen erst dann den produktiven Datenfluss live.
Wir setzen die Automation so auf, dass Eingangsprüfung, Daten- und Vermerkschritte automatisiert ablaufen, jede fachliche Freigabe aber explizit bei einer benannten Rolle liegt. Der KI-Pfad ist transparent dokumentiert, jede Aktion wird geloggt, und Eskalationspfade sind in der Betriebsakte definiert.
In der verwalteten Private Cloud laufen Modell, Vektordaten und Logs in einer dedizierten Umgebung ohne Modelltraining durch Dritte; in Hybrid- oder On-Premise-Setups liegen alle Schritte auf eurer Hardware. Rollen, Freigaben und jeder Übergabepunkt sind in der Betriebsakte dokumentiert.
Der KI-Pilot bringt einen Prozesspfad in 2 bis 8 Wochen produktiv, je nach Deployment: verwaltete Private Cloud 2 bis 4 Wochen, Hybrid 4 bis 6 Wochen, On-Premise 6 bis 8 Wochen zzgl. Hardwarebeschaffung. Einstiegspunkt ist das kostenlose KI-Prozess-Audit-Erstgespräch.
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