Recherche für Versicherungsmakler.

Bestands- und Schadenakten, Bedingungswerke und Marktinformation mit eigener KI durchsuchbar machen, ohne dass Bestandsdaten das Maklerbüro verlassen.

Internes Wissen, durchsuchbar Mit Quellenverweis Kostenloses Erstgespräch

Erstgespräch vereinbaren→

30 Minuten, vertraulich und unverbindlich.

Wo Recherche jede Woche Stunden frisst.

Antworten existieren längst im Haus. Nur die Suche bleibt manuell, weil ein eigener Recherche-Pfad fehlt.

Vergleichbare Fälle und Vorgänge finden

Frühere Mandate, Projekte oder Vorgänge durchforsten, Parallelen erkennen, Lehren ziehen. Manuell, zeitintensiv.

Eigene Vorlagen und Wissensbasis durchsuchen

Klauseln, Bausteine, Memos, Briefings, Standards finden, die irgendwo im DMS liegen. Suche nach Stichwort führt selten zum Ziel.

Externe Quellen strukturiert aufbereiten

Regulatorik, Rechtsprechung, Marktinformation, Fachartikel sichten und für den konkreten Vorgang strukturieren. Pro Fall einmal.

Wissen für Partner oder Geschäftsführung verdichten

Aus mehreren Quellen einen Entscheidungs-Brief zusammenfassen, mit klaren Kernpunkten und Quellen. Wiederkehrende Form.

Jede Woche. Dieselben Aufgaben. Vermeidbar.

Für wen das passt

Wann eine eigene KI in einem Maklerbüro sinnvoll ist.

Maklerbüros ab rund 10 Mitarbeitenden mit eigenem Bestand, eigener Schadenbearbeitung und unabhängiger Betreuung.

Passt

Eigener Bestand mit regelmäßiger Vertragspflege und Anpassungen
Eigene Schadenbearbeitung mit Eingangskanälen (E-Mail, Post, Telefon)
Pool-unabhängige oder pool-gemischte Betreuung
Wiederkehrender Schriftverkehr mit Versicherern und Endkunden
Klar benennbare Büro- oder Digitalverantwortung für Rollout und Freigaben

Passt nicht

Reine Vertriebsbüros ohne Bestandsbetreuung
Pool-gebundene Vermittler ohne eigenes Maklerverwaltungsprogramm
Maklerbüros unter 10 Mitarbeitenden ohne dezidiertes Backoffice
Budgeterwartung unter dem KI-Piloten (ab €10.000)

Kein harter Ausschluss, sondern eine ehrliche Einschätzung. Unsicher? Erstgespräch nutzen, dann einordnen.

So konkret läuft das

Recherche bei Versicherungsmakler, in Beispielen.

Drei Beispiele, in denen wir den Use Case mit eigener KI für Versicherungsmakler ausgeprägt haben.

01
Frühere Beratungen und Schadenfälle als Referenz für den aktuellen Vorgang finden
02
Bedingungswerke der Versicherer strukturiert vergleichbar machen
03
Marktinformation und Tarifänderungen für Bestandsanalyse aufbereiten

40% weniger Recherchezeit.

Null Datenweitergabe nach außen.

30 Minuten zur ersten klaren Empfehlung.

40%-Richtwert aus bisherigen Kundenprojekten. Tatsächliche Effekte hängen von Use Case, Datenqualität und Freigabeprozessen ab.

Tools im Vergleich

Copilot, ChatGPT oder eigene KI. Wofür jeweils?

Keine Abwertung der anderen Tools. Die relevante Frage ist, wo Bestands-, Vermögens- und Gesundheitsdaten der Endkunden landen und wer am Ende über Daten, Modelle und Anbindungen entscheidet.

Dimension	Microsoft 365 Copilot Office-Alltag im vorhandenen MS-Tenant.	ChatGPT Enterprise Allgemeine KI-Unterstützung mit AVV.	Eigene KI (abi consulting) Makler-interne Bestands- und Schadenprozesse.
Hosting	Microsoft-Cloud, EU-Region möglich	US-amerikanische Infrastruktur	Verwaltete Private Cloud, hybrid oder on-premise
Tenancy	Geteilte Infrastruktur, separater Tenant	Geteilte Infrastruktur, separater Workspace	Dedizierte Umgebung exklusiv für das Maklerbüro
Umgang mit Bestands-, Vermögens- und Gesundheitsdaten	Per Default kein Modelltraining; Prompts bleiben laut Microsoft im Tenant	Per Default kein Modelltraining; AVV nach US-Recht	Im Normalbetrieb keine Weitergabe an externe Modellanbieter; Rollen und Logs dokumentiert
Modellwahl	Von Microsoft vorgegeben	Von OpenAI vorgegeben	Open-Weight- und kommerzielle Modelle frei wählbar
Anbindung an Maklerverwaltung	Generische Office-Integration, keine native Anbindung an MVP	Generische Integration, keine native Anbindung an MVP	Anbindung an Maklerverwaltungssoftware nach Freigabe- und Sandbox-Prozess
Typische Eignung	Office-Assistenz, Textarbeit, unkritische Recherchen	Allgemeine KI-Aufgaben außerhalb sensibler Endkundendaten	Posteingang, Schadenmeldungen, Beratungsdokumentation, Vertragspflege unter eigener Kontrolle

Microsoft 365 Copilot

Office-Alltag im vorhandenen MS-Tenant.

Hosting: Microsoft-Cloud, EU-Region möglich
Tenancy: Geteilte Infrastruktur, separater Tenant
Umgang mit Bestands-, Vermögens- und Gesundheitsdaten: Per Default kein Modelltraining; Prompts bleiben laut Microsoft im Tenant
Modellwahl: Von Microsoft vorgegeben
Anbindung an Maklerverwaltung: Generische Office-Integration, keine native Anbindung an MVP
Typische Eignung: Office-Assistenz, Textarbeit, unkritische Recherchen

ChatGPT Enterprise

Allgemeine KI-Unterstützung mit AVV.

Hosting: US-amerikanische Infrastruktur
Tenancy: Geteilte Infrastruktur, separater Workspace
Umgang mit Bestands-, Vermögens- und Gesundheitsdaten: Per Default kein Modelltraining; AVV nach US-Recht
Modellwahl: Von OpenAI vorgegeben
Anbindung an Maklerverwaltung: Generische Integration, keine native Anbindung an MVP
Typische Eignung: Allgemeine KI-Aufgaben außerhalb sensibler Endkundendaten

Eigene KI (abi consulting)

Makler-interne Bestands- und Schadenprozesse.

Hosting: Verwaltete Private Cloud, hybrid oder on-premise
Tenancy: Dedizierte Umgebung exklusiv für das Maklerbüro
Umgang mit Bestands-, Vermögens- und Gesundheitsdaten: Im Normalbetrieb keine Weitergabe an externe Modellanbieter; Rollen und Logs dokumentiert
Modellwahl: Open-Weight- und kommerzielle Modelle frei wählbar
Anbindung an Maklerverwaltung: Anbindung an Maklerverwaltungssoftware nach Freigabe- und Sandbox-Prozess
Typische Eignung: Posteingang, Schadenmeldungen, Beratungsdokumentation, Vertragspflege unter eigener Kontrolle

Stand der Anbieteraussagen gemäß Herstellerdokumentation. Verbindliche Datenschutz- und Vertriebs-Compliance-Freigabe triffst du mit deinen Datenschutz- und Compliance-Verantwortlichen.

Unser Angebot

Drei Pakete.
Eines passt zu deinem Maklerbüro.

Drei feste Einstiegspakete. Kein individuelles Angebot, bis du es willst.

Kostenlos 01

Prozess-Audit

30 Minuten · kostenlos

Kostenloser Einstiegscall. Wir besprechen deine Prozesse, setzen eine erste Datenschutz- und Governance-Ampel und empfehlen 1 bis 2 lohnende Use-Cases. Ohne Verpflichtung.

Audit ansehen →

Eigene KI

2 bis 8 Wochen

Eigene KI-Plattform, ein im Tagesgeschäft genutzter Kernprozess, Rollen- und Freigabepfade sowie Betriebsakte. Deployment in verwalteter Private Cloud, hybrid oder on-premise.

Eigene KI ansehen →

Betrieb

Laufend

Wir halten Modelle, Prompts, Rollen und Freigaben im laufenden Betrieb belastbar. Fester Ansprechpartner, definierter SLA, dokumentierte Eskalation.

Betrieb ansehen →

Unsicher, welches Paket passt? Erstgespräch vereinbaren →

Häufige Fragen

Noch offene Fragen?

Ein eigener Recherche-Pfad in der KI-Plattform durchsucht interne Akten, Vorlagen und freigegebene externe Quellen, liefert Treffer mit Quellenverweis und fasst Kernaussagen zusammen. Wir bringen einen ersten Recherche-Pfad in 2 bis 8 Wochen produktiv.

Geeignet sind alle Quellen mit klarer Freigabe und strukturierter Ablage: eigenes DMS, Aktenbestand, Vorlagen, Wissensartikel, externe Datenbanken mit Lizenz. Im kostenlosen Erstgespräch klären wir, welche Quellen den größten Hebel haben und welche Anbindung sinnvoll ist.

Jedes Ergebnis ist mit der Quelle im Dokument oder in der Datenbank verknüpft, damit Fachverantwortliche pro Treffer nachvollziehen können, woher die Aussage kommt. Wir setzen die Plattform so auf, dass aufbereitete Aussagen ohne Quelle nicht ausgespielt werden.

In der verwalteten Private Cloud laufen Modell, Vektordaten und Logs in einer dedizierten Umgebung ohne Modelltraining durch Dritte; in Hybrid- oder On-Premise-Setups liegen Inferenz, Speicher und Protokolle auf eurer Hardware. Zugriffe auf interne Quellen sind über Rollen- und Freigabewege gesteuert.

Die KI-Plattform läuft als eigene Lösung und lässt sich über definierte Schnittstellen mit DMS, Kanzlei- oder ERP-System verbinden. Wir prüfen Anbindungen erst in einer Sandbox, dokumentieren Freigaben und bringen erst dann den produktiven Zugriff live.

Der KI-Pilot bringt einen Recherche-Pfad in 2 bis 8 Wochen produktiv, je nach Deployment: verwaltete Private Cloud 2 bis 4 Wochen, Hybrid 4 bis 6 Wochen, On-Premise 6 bis 8 Wochen zzgl. Hardwarebeschaffung. Einstiegspunkt ist das kostenlose KI-Prozess-Audit-Erstgespräch.

Weiter im Thema