Prozessautomation für Versicherungsmakler.
Posteingang, Schadenmeldung und Bestandspflege mit eigener KI automatisieren, ohne dass Bestands- und Schadendaten das Maklerbüro verlassen.
30 Minuten, vertraulich und unverbindlich.
Wo Prozesse jede Woche manuell laufen, obwohl sie es nicht müssten.
Dieselben Abläufe, immer dieselbe Reihenfolge, immer dieselbe manuelle Übergabe. Nicht weil sie das brauchen, sondern weil ein automatisierter Pfad fehlt.
Eingangsprüfung und Kategorisierung
Eingehende Belege, Anfragen oder Dokumente sortieren, prüfen, zuweisen. Pro Vorgang händisch, vor jeder Bearbeitung.
Daten zwischen Systemen synchronisieren
Inhalte zwischen DMS, ERP, Kanzlei- oder Buchhaltungssoftware übertragen, Felder mappen, Status nachpflegen. Wiederkehrend, fehleranfällig.
Standard-Bearbeitung und Vermerk
Wiederkehrende Sachverhalte nach immer gleichem Muster bearbeiten, Vermerk anlegen, Vorgang weiterreichen. Hoher Anteil Routinearbeit.
Freigabe und Versand vorbereiten
Pakete für Freigabe zusammenstellen, Empfänger und Anlagen prüfen, Versand-Mail aufsetzen. Pro Vorgang manuell.
Jede Woche. Dieselben Aufgaben. Vermeidbar.
Für wen das passt
Wann eine eigene KI in einem Maklerbüro sinnvoll ist.
Maklerbüros ab rund 10 Mitarbeitenden mit eigenem Bestand, eigener Schaden- oder Backoffice-Bearbeitung und unabhängigem Zugriff auf Bestandsdaten.
Passt
- Eigener Bestand mit regelmäßiger Vertragspflege und Anpassungen
- Eigene Schadenbearbeitung mit Eingangskanälen (E-Mail, Post, Telefon)
- Pool-unabhängige oder pool-gemischte Betreuung
- Wiederkehrender Schriftverkehr mit Versicherern und Endkunden
- Klar benennbare Büro- oder Digitalverantwortung für Rollout und Freigaben
Passt nicht
- Reine Vertriebsbüros ohne Bestandsbetreuung
- Pool-gebundene Vermittler ohne eigenes Maklerverwaltungsprogramm
- Maklerbüros unter 10 Mitarbeitenden ohne dezidiertes Backoffice
- Budget für einen ersten KI-Piloten eingeplant
Kein harter Ausschluss, sondern eine ehrliche Einschätzung. Unsicher? Erstgespräch nutzen, dann einordnen.
So konkret läuft das
Prozessautomation bei Versicherungsmakler, in Beispielen.
Drei Beispiele, in denen wir den Use Case mit eigener KI für Versicherungsmakler ausgeprägt haben.
- 01
Posteingang automatisch dem richtigen Bestand und Sachbearbeiter zuordnen
- 02
Schadenmeldung aufnehmen, dokumentieren und an den Versicherer übergeben
- 03
Bestandspflege und Vertragsanpassungen als verketteten Prozess
40% weniger Durchlaufzeit pro Vorgang.
Null Datenweitergabe nach außen.
30 Minuten zur ersten klaren Empfehlung.
40%-Richtwert aus bisherigen Kundenprojekten. Tatsächliche Effekte hängen von Use Case, Datenqualität und Freigabeprozessen ab.
Tools im Vergleich
Copilot, ChatGPT oder eigene KI. Wofür jeweils?
Keine Abwertung der anderen Tools. Die relevante Frage ist, wo Bestands-, Vermögens-, Gesundheits- und Schadendaten der Endkunden landen und wer am Ende über Daten, Modelle und Anbindungen entscheidet.
Eigene KI (abi consulting)
Posteingang, Schäden und Bestandsbetreuung mit eigener Datenkontrolle.
- Hosting
- Verwaltete Private Cloud, hybrid oder on-premise
- Tenancy
- Dedizierte Umgebung exklusiv für das Maklerbüro
- Umgang mit Bestands-, Vermögens- und Gesundheitsdaten
- Im Normalbetrieb keine Weitergabe an externe Modellanbieter; Rollen und Logs dokumentiert
- Modellwahl
- Open-Weight- und kommerzielle Modelle frei wählbar
- Anbindung an Maklerverwaltung
- Anbindung an Maklerverwaltungssoftware nach Freigabe- und Sandbox-Prozess
- Typische Eignung
- Posteingang, Schadenmeldungen, Beratungsdokumentation, Vertragspflege unter eigener Kontrolle
Microsoft 365 Copilot
Office-Alltag im vorhandenen MS-Tenant.
- Hosting
- Microsoft-Cloud, EU-Region möglich
- Tenancy
- Geteilte Infrastruktur, separater Tenant
- Umgang mit Bestands-, Vermögens- und Gesundheitsdaten
- Per Default kein Modelltraining; Prompts bleiben laut Microsoft im Tenant
- Modellwahl
- Von Microsoft vorgegeben
- Anbindung an Maklerverwaltung
- Generische Office-Integration, keine native Anbindung an MVP
- Typische Eignung
- Office-Assistenz, Textarbeit, unkritische Recherchen
ChatGPT Enterprise
Allgemeine KI-Unterstützung mit AVV.
- Hosting
- US-amerikanische Infrastruktur
- Tenancy
- Geteilte Infrastruktur, separater Workspace
- Umgang mit Bestands-, Vermögens- und Gesundheitsdaten
- Per Default kein Modelltraining; AVV nach US-Recht
- Modellwahl
- Von OpenAI vorgegeben
- Anbindung an Maklerverwaltung
- Generische Integration, keine native Anbindung an MVP
- Typische Eignung
- Allgemeine KI-Aufgaben außerhalb sensibler Endkundendaten
Stand der Anbieteraussagen gemäß Herstellerdokumentation. Verbindliche Datenschutz- und Vertriebs-Compliance-Freigabe triffst du mit deinen Datenschutz- und Compliance-Verantwortlichen.
Der Einstieg
Erst prüfen.
Dann entscheiden.
Auf dieser Seite geht es um die Entscheidung, ob ein Bestands- oder Schadenprozess überhaupt ein guter KI-Kandidat ist. Wir prüfen Volumen, Datenbasis und Compliance-Klarheit. Erst danach gibt es einen abgegrenzten Pilotplan.
Audit anfragen
30 Minuten · kostenlos
Wir schauen auf 2 bis 3 konkrete Prozesse, nicht auf eine allgemeine KI-Roadmap. Ziel ist eine erste Einschätzung: lohnt sich das, ist die Datenlage belastbar, gibt es rote Flaggen?
Empfehlung bekommen
GoSpäterNein
Du bekommst eine klare Empfehlung mit nächstem Schritt. Wenn der Prozess nicht passt, sagen wir das. Wenn er passt, skizzieren wir Scope, Aufwand, Datenflüsse und Freigaben.
Wenn es passt: Pilot abgrenzen
Ein Prozess, messbar
Erst nach der Entscheidung sprechen wir über Umsetzung: ein abgegrenzter KI-Prozess, Abnahmekriterien, Betriebsakte und laufende Verantwortung. Kein Angebot vor der Diagnose.
Der nächste Schritt ist die Diagnose, nicht ein Produktvergleich. 30-Minuten-Audit anfragen →
Häufige Fragen
Noch offene Fragen?
Ein automatisierter Prozesspfad in der KI-Plattform kümmert sich um Eingangsprüfung, Standard-Bearbeitung, Datenfluss zwischen Systemen und Freigabe-Vorbereitung. Wir bringen einen ersten Prozesspfad in 2 bis 8 Wochen produktiv. Die fachliche Freigabe bleibt bei euch.
Geeignet sind wiederkehrende Abläufe mit klarer Eingangsdefinition, definierten Bearbeitungsschritten und einer abgrenzbaren Freigabe. Im kostenlosen Erstgespräch identifizieren wir 1 bis 2 Prozesse mit Hebel; die Priorisierung nach Aufwand, Nutzen und Datenschutzlage folgt in Phase 0 des KI-Piloten.
Die KI-Plattform läuft als eigene Lösung und lässt sich über definierte Schnittstellen mit DMS, ERP, Kanzlei- oder Buchhaltungssoftware verbinden. Wir prüfen Anbindungen erst in einer Sandbox, dokumentieren Rollen und Freigaben in der Betriebsakte und bringen erst dann den produktiven Datenfluss live.
Wir setzen die Automation so auf, dass Eingangsprüfung, Daten- und Vermerkschritte automatisiert ablaufen, jede fachliche Freigabe aber explizit bei einer benannten Rolle liegt. Der KI-Pfad ist transparent dokumentiert, jede Aktion wird geloggt, und Eskalationspfade sind in der Betriebsakte definiert.
In der verwalteten Private Cloud laufen Modell, Vektordaten und Logs in einer dedizierten Umgebung ohne Modelltraining durch Dritte; in Hybrid- oder On-Premise-Setups liegen alle Schritte auf eurer Hardware. Rollen, Freigaben und jeder Übergabepunkt sind in der Betriebsakte dokumentiert.
Der KI-Pilot bringt einen Prozesspfad in 2 bis 8 Wochen produktiv, je nach Deployment: verwaltete Private Cloud 2 bis 4 Wochen, Hybrid 4 bis 6 Wochen, On-Premise 6 bis 8 Wochen zzgl. Hardwarebeschaffung. Einstiegspunkt ist das kostenlose KI-Prozess-Audit-Erstgespräch.
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