Prozessautomation für Versicherungsmakler.

Posteingang, Schadenmeldung und Bestandspflege mit eigener KI automatisieren, ohne dass Bestands- und Schadendaten das Maklerbüro verlassen.

Vom Eingang bis zur Freigabe Rollen und Logs dokumentiert Kostenloses Erstgespräch

Erstgespräch vereinbaren→

30 Minuten, vertraulich und unverbindlich.

Wo Prozesse jede Woche manuell laufen, obwohl sie es nicht müssten.

Dieselben Abläufe, immer dieselbe Reihenfolge, immer dieselbe manuelle Übergabe. Nicht weil sie das brauchen, sondern weil ein automatisierter Pfad fehlt.

Eingangsprüfung und Kategorisierung

Eingehende Belege, Anfragen oder Dokumente sortieren, prüfen, zuweisen. Pro Vorgang händisch, vor jeder Bearbeitung.

Daten zwischen Systemen synchronisieren

Inhalte zwischen DMS, ERP, Kanzlei- oder Buchhaltungssoftware übertragen, Felder mappen, Status nachpflegen. Wiederkehrend, fehleranfällig.

Standard-Bearbeitung und Vermerk

Wiederkehrende Sachverhalte nach immer gleichem Muster bearbeiten, Vermerk anlegen, Vorgang weiterreichen. Hoher Anteil Routinearbeit.

Freigabe und Versand vorbereiten

Pakete für Freigabe zusammenstellen, Empfänger und Anlagen prüfen, Versand-Mail aufsetzen. Pro Vorgang manuell.

Jede Woche. Dieselben Aufgaben. Vermeidbar.

Für wen das passt

Wann eine eigene KI in einem Maklerbüro sinnvoll ist.

Maklerbüros ab rund 10 Mitarbeitenden mit eigenem Bestand, eigener Schadenbearbeitung und unabhängiger Betreuung.

Passt

Eigener Bestand mit regelmäßiger Vertragspflege und Anpassungen
Eigene Schadenbearbeitung mit Eingangskanälen (E-Mail, Post, Telefon)
Pool-unabhängige oder pool-gemischte Betreuung
Wiederkehrender Schriftverkehr mit Versicherern und Endkunden
Klar benennbare Büro- oder Digitalverantwortung für Rollout und Freigaben

Passt nicht

Reine Vertriebsbüros ohne Bestandsbetreuung
Pool-gebundene Vermittler ohne eigenes Maklerverwaltungsprogramm
Maklerbüros unter 10 Mitarbeitenden ohne dezidiertes Backoffice
Budgeterwartung unter dem KI-Piloten (ab €10.000)

Kein harter Ausschluss, sondern eine ehrliche Einschätzung. Unsicher? Erstgespräch nutzen, dann einordnen.

So konkret läuft das

Prozessautomation bei Versicherungsmakler, in Beispielen.

Drei Beispiele, in denen wir den Use Case mit eigener KI für Versicherungsmakler ausgeprägt haben.

01
Posteingang automatisch dem richtigen Bestand und Sachbearbeiter zuordnen
02
Schadenmeldung aufnehmen, dokumentieren und an den Versicherer übergeben
03
Bestandspflege und Vertragsanpassungen als verketteten Prozess

40% weniger Durchlaufzeit pro Vorgang.

Null Datenweitergabe nach außen.

30 Minuten zur ersten klaren Empfehlung.

40%-Richtwert aus bisherigen Kundenprojekten. Tatsächliche Effekte hängen von Use Case, Datenqualität und Freigabeprozessen ab.

Tools im Vergleich

Copilot, ChatGPT oder eigene KI. Wofür jeweils?

Keine Abwertung der anderen Tools. Die relevante Frage ist, wo Bestands-, Vermögens- und Gesundheitsdaten der Endkunden landen und wer am Ende über Daten, Modelle und Anbindungen entscheidet.

Dimension	Microsoft 365 Copilot Office-Alltag im vorhandenen MS-Tenant.	ChatGPT Enterprise Allgemeine KI-Unterstützung mit AVV.	Eigene KI (abi consulting) Makler-interne Bestands- und Schadenprozesse.
Hosting	Microsoft-Cloud, EU-Region möglich	US-amerikanische Infrastruktur	Verwaltete Private Cloud, hybrid oder on-premise
Tenancy	Geteilte Infrastruktur, separater Tenant	Geteilte Infrastruktur, separater Workspace	Dedizierte Umgebung exklusiv für das Maklerbüro
Umgang mit Bestands-, Vermögens- und Gesundheitsdaten	Per Default kein Modelltraining; Prompts bleiben laut Microsoft im Tenant	Per Default kein Modelltraining; AVV nach US-Recht	Im Normalbetrieb keine Weitergabe an externe Modellanbieter; Rollen und Logs dokumentiert
Modellwahl	Von Microsoft vorgegeben	Von OpenAI vorgegeben	Open-Weight- und kommerzielle Modelle frei wählbar
Anbindung an Maklerverwaltung	Generische Office-Integration, keine native Anbindung an MVP	Generische Integration, keine native Anbindung an MVP	Anbindung an Maklerverwaltungssoftware nach Freigabe- und Sandbox-Prozess
Typische Eignung	Office-Assistenz, Textarbeit, unkritische Recherchen	Allgemeine KI-Aufgaben außerhalb sensibler Endkundendaten	Posteingang, Schadenmeldungen, Beratungsdokumentation, Vertragspflege unter eigener Kontrolle

Microsoft 365 Copilot

Office-Alltag im vorhandenen MS-Tenant.

Hosting: Microsoft-Cloud, EU-Region möglich
Tenancy: Geteilte Infrastruktur, separater Tenant
Umgang mit Bestands-, Vermögens- und Gesundheitsdaten: Per Default kein Modelltraining; Prompts bleiben laut Microsoft im Tenant
Modellwahl: Von Microsoft vorgegeben
Anbindung an Maklerverwaltung: Generische Office-Integration, keine native Anbindung an MVP
Typische Eignung: Office-Assistenz, Textarbeit, unkritische Recherchen

ChatGPT Enterprise

Allgemeine KI-Unterstützung mit AVV.

Hosting: US-amerikanische Infrastruktur
Tenancy: Geteilte Infrastruktur, separater Workspace
Umgang mit Bestands-, Vermögens- und Gesundheitsdaten: Per Default kein Modelltraining; AVV nach US-Recht
Modellwahl: Von OpenAI vorgegeben
Anbindung an Maklerverwaltung: Generische Integration, keine native Anbindung an MVP
Typische Eignung: Allgemeine KI-Aufgaben außerhalb sensibler Endkundendaten

Eigene KI (abi consulting)

Makler-interne Bestands- und Schadenprozesse.

Hosting: Verwaltete Private Cloud, hybrid oder on-premise
Tenancy: Dedizierte Umgebung exklusiv für das Maklerbüro
Umgang mit Bestands-, Vermögens- und Gesundheitsdaten: Im Normalbetrieb keine Weitergabe an externe Modellanbieter; Rollen und Logs dokumentiert
Modellwahl: Open-Weight- und kommerzielle Modelle frei wählbar
Anbindung an Maklerverwaltung: Anbindung an Maklerverwaltungssoftware nach Freigabe- und Sandbox-Prozess
Typische Eignung: Posteingang, Schadenmeldungen, Beratungsdokumentation, Vertragspflege unter eigener Kontrolle

Stand der Anbieteraussagen gemäß Herstellerdokumentation. Verbindliche Datenschutz- und Vertriebs-Compliance-Freigabe triffst du mit deinen Datenschutz- und Compliance-Verantwortlichen.

Unser Angebot

Drei Pakete.
Eines passt zu deinem Maklerbüro.

Drei feste Einstiegspakete. Kein individuelles Angebot, bis du es willst.

Kostenlos 01

Prozess-Audit

30 Minuten · kostenlos

Kostenloser Einstiegscall. Wir besprechen deine Prozesse, setzen eine erste Datenschutz- und Governance-Ampel und empfehlen 1 bis 2 lohnende Use-Cases. Ohne Verpflichtung.

Audit ansehen →

Eigene KI

2 bis 8 Wochen

Eigene KI-Plattform, ein im Tagesgeschäft genutzter Kernprozess, Rollen- und Freigabepfade sowie Betriebsakte. Deployment in verwalteter Private Cloud, hybrid oder on-premise.

Eigene KI ansehen →

Betrieb

Laufend

Wir halten Modelle, Prompts, Rollen und Freigaben im laufenden Betrieb belastbar. Fester Ansprechpartner, definierter SLA, dokumentierte Eskalation.

Betrieb ansehen →

Unsicher, welches Paket passt? Erstgespräch vereinbaren →

Häufige Fragen

Noch offene Fragen?

Ein automatisierter Prozesspfad in der KI-Plattform kümmert sich um Eingangsprüfung, Standard-Bearbeitung, Datenfluss zwischen Systemen und Freigabe-Vorbereitung. Wir bringen einen ersten Prozesspfad in 2 bis 8 Wochen produktiv. Die fachliche Freigabe bleibt bei euch.

Geeignet sind wiederkehrende Abläufe mit klarer Eingangsdefinition, definierten Bearbeitungsschritten und einer abgrenzbaren Freigabe. Im kostenlosen Erstgespräch identifizieren wir 1 bis 2 Prozesse mit Hebel; die Priorisierung nach Aufwand, Nutzen und Datenschutzlage folgt in Phase 0 des KI-Piloten.

Die KI-Plattform läuft als eigene Lösung und lässt sich über definierte Schnittstellen mit DMS, ERP, Kanzlei- oder Buchhaltungssoftware verbinden. Wir prüfen Anbindungen erst in einer Sandbox, dokumentieren Rollen und Freigaben in der Betriebsakte und bringen erst dann den produktiven Datenfluss live.

Wir setzen die Automation so auf, dass Eingangsprüfung, Daten- und Vermerkschritte automatisiert ablaufen, jede fachliche Freigabe aber explizit bei einer benannten Rolle liegt. Der KI-Pfad ist transparent dokumentiert, jede Aktion wird geloggt, und Eskalationspfade sind in der Betriebsakte definiert.

In der verwalteten Private Cloud laufen Modell, Vektordaten und Logs in einer dedizierten Umgebung ohne Modelltraining durch Dritte; in Hybrid- oder On-Premise-Setups liegen alle Schritte auf eurer Hardware. Rollen, Freigaben und jeder Übergabepunkt sind in der Betriebsakte dokumentiert.

Der KI-Pilot bringt einen Prozesspfad in 2 bis 8 Wochen produktiv, je nach Deployment: verwaltete Private Cloud 2 bis 4 Wochen, Hybrid 4 bis 6 Wochen, On-Premise 6 bis 8 Wochen zzgl. Hardwarebeschaffung. Einstiegspunkt ist das kostenlose KI-Prozess-Audit-Erstgespräch.

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