Dokumentenanalyse für Versicherungsmakler.

Policen, Schadenakten und Vertragsunterlagen mit eigener KI auswerten, ohne dass Bestandsdaten das Maklerbüro verlassen.

Eigene KI {container} Quellen bleiben referenzierbar Kostenloses Erstgespräch

Erstgespräch vereinbaren→

30 Minuten, vertraulich und unverbindlich.

Wo Dokumentenarbeit Tage kostet.

Jeder neue Vorgang bringt die gleiche Leseschleife. Nicht weil sie sein muss, sondern weil ein eigener Auswertungspfad fehlt.

Lange Dokumente lesen und strukturieren

Hunderte Seiten durcharbeiten, relevante Stellen markieren, Inhalte in eine eigene Struktur überführen. Pro Vorgang von vorn.

Zusammenfassungen für Entscheider

Kernpunkte herausziehen, in einer Seite zusammenfassen, an Partner oder Mandanten weitergeben. Immer dasselbe Muster.

Klausel- und Risiko-Marker setzen

Vertragsklauseln, Risiken oder Abweichungen erkennen und gegen den eigenen Standard prüfen. Wiederkehrend, fehleranfällig per Hand.

Querverweise und Vorerwerbe nachhalten

Vergleichbare Fälle, frühere Versionen, Referenzdokumente nachverfolgen. Aufwand, der jedes Mal komplett neu entsteht.

Pro Vorgang. Dieselben Aufgaben. Vermeidbar.

Für wen das passt

Wann eine eigene KI in einem Maklerbüro sinnvoll ist.

Maklerbüros ab rund 10 Mitarbeitenden mit eigenem Bestand, eigener Schadenbearbeitung und unabhängiger Betreuung.

Passt

Eigener Bestand mit regelmäßiger Vertragspflege und Anpassungen
Eigene Schadenbearbeitung mit Eingangskanälen (E-Mail, Post, Telefon)
Pool-unabhängige oder pool-gemischte Betreuung
Wiederkehrender Schriftverkehr mit Versicherern und Endkunden
Klar benennbare Büro- oder Digitalverantwortung für Rollout und Freigaben

Passt nicht

Reine Vertriebsbüros ohne Bestandsbetreuung
Pool-gebundene Vermittler ohne eigenes Maklerverwaltungsprogramm
Maklerbüros unter 10 Mitarbeitenden ohne dezidiertes Backoffice
Budgeterwartung unter dem KI-Piloten (ab €10.000)

Kein harter Ausschluss, sondern eine ehrliche Einschätzung. Unsicher? Erstgespräch nutzen, dann einordnen.

So konkret läuft das

Dokumentenanalyse bei Versicherungsmakler, in Beispielen.

Drei Beispiele, in denen wir den Use Case mit eigener KI für Versicherungsmakler ausgeprägt haben.

01
Policen gegen den Kundenbedarf und das Bestandsdeckungsbild prüfen
02
Schadenakten in Sachverhalt, offene Punkte und Korrespondenzbedarf strukturieren
03
Vertragsunterlagen für Bestandspflege und Cross-Selling aufbereiten

40% weniger Zeit pro Dokument.

Null Datenweitergabe nach außen.

30 Minuten zur ersten klaren Empfehlung.

40%-Richtwert aus bisherigen Kundenprojekten. Tatsächliche Effekte hängen von Use Case, Datenqualität und Freigabeprozessen ab.

Tools im Vergleich

Copilot, ChatGPT oder eigene KI. Wofür jeweils?

Keine Abwertung der anderen Tools. Die relevante Frage ist, wo Bestands-, Vermögens- und Gesundheitsdaten der Endkunden landen und wer am Ende über Daten, Modelle und Anbindungen entscheidet.

Dimension	Microsoft 365 Copilot Office-Alltag im vorhandenen MS-Tenant.	ChatGPT Enterprise Allgemeine KI-Unterstützung mit AVV.	Eigene KI (abi consulting) Makler-interne Bestands- und Schadenprozesse.
Hosting	Microsoft-Cloud, EU-Region möglich	US-amerikanische Infrastruktur	Verwaltete Private Cloud, hybrid oder on-premise
Tenancy	Geteilte Infrastruktur, separater Tenant	Geteilte Infrastruktur, separater Workspace	Dedizierte Umgebung exklusiv für das Maklerbüro
Umgang mit Bestands-, Vermögens- und Gesundheitsdaten	Per Default kein Modelltraining; Prompts bleiben laut Microsoft im Tenant	Per Default kein Modelltraining; AVV nach US-Recht	Im Normalbetrieb keine Weitergabe an externe Modellanbieter; Rollen und Logs dokumentiert
Modellwahl	Von Microsoft vorgegeben	Von OpenAI vorgegeben	Open-Weight- und kommerzielle Modelle frei wählbar
Anbindung an Maklerverwaltung	Generische Office-Integration, keine native Anbindung an MVP	Generische Integration, keine native Anbindung an MVP	Anbindung an Maklerverwaltungssoftware nach Freigabe- und Sandbox-Prozess
Typische Eignung	Office-Assistenz, Textarbeit, unkritische Recherchen	Allgemeine KI-Aufgaben außerhalb sensibler Endkundendaten	Posteingang, Schadenmeldungen, Beratungsdokumentation, Vertragspflege unter eigener Kontrolle

Microsoft 365 Copilot

Office-Alltag im vorhandenen MS-Tenant.

Hosting: Microsoft-Cloud, EU-Region möglich
Tenancy: Geteilte Infrastruktur, separater Tenant
Umgang mit Bestands-, Vermögens- und Gesundheitsdaten: Per Default kein Modelltraining; Prompts bleiben laut Microsoft im Tenant
Modellwahl: Von Microsoft vorgegeben
Anbindung an Maklerverwaltung: Generische Office-Integration, keine native Anbindung an MVP
Typische Eignung: Office-Assistenz, Textarbeit, unkritische Recherchen

ChatGPT Enterprise

Allgemeine KI-Unterstützung mit AVV.

Hosting: US-amerikanische Infrastruktur
Tenancy: Geteilte Infrastruktur, separater Workspace
Umgang mit Bestands-, Vermögens- und Gesundheitsdaten: Per Default kein Modelltraining; AVV nach US-Recht
Modellwahl: Von OpenAI vorgegeben
Anbindung an Maklerverwaltung: Generische Integration, keine native Anbindung an MVP
Typische Eignung: Allgemeine KI-Aufgaben außerhalb sensibler Endkundendaten

Eigene KI (abi consulting)

Makler-interne Bestands- und Schadenprozesse.

Hosting: Verwaltete Private Cloud, hybrid oder on-premise
Tenancy: Dedizierte Umgebung exklusiv für das Maklerbüro
Umgang mit Bestands-, Vermögens- und Gesundheitsdaten: Im Normalbetrieb keine Weitergabe an externe Modellanbieter; Rollen und Logs dokumentiert
Modellwahl: Open-Weight- und kommerzielle Modelle frei wählbar
Anbindung an Maklerverwaltung: Anbindung an Maklerverwaltungssoftware nach Freigabe- und Sandbox-Prozess
Typische Eignung: Posteingang, Schadenmeldungen, Beratungsdokumentation, Vertragspflege unter eigener Kontrolle

Stand der Anbieteraussagen gemäß Herstellerdokumentation. Verbindliche Datenschutz- und Vertriebs-Compliance-Freigabe triffst du mit deinen Datenschutz- und Compliance-Verantwortlichen.

Unser Angebot

Drei Pakete.
Eines passt zu deinem Maklerbüro.

Drei feste Einstiegspakete. Kein individuelles Angebot, bis du es willst.

Kostenlos 01

Prozess-Audit

30 Minuten · kostenlos

Kostenloser Einstiegscall. Wir besprechen deine Prozesse, setzen eine erste Datenschutz- und Governance-Ampel und empfehlen 1 bis 2 lohnende Use-Cases. Ohne Verpflichtung.

Audit ansehen →

Eigene KI

2 bis 8 Wochen

Eigene KI-Plattform, ein im Tagesgeschäft genutzter Kernprozess, Rollen- und Freigabepfade sowie Betriebsakte. Deployment in verwalteter Private Cloud, hybrid oder on-premise.

Eigene KI ansehen →

Betrieb

Laufend

Wir halten Modelle, Prompts, Rollen und Freigaben im laufenden Betrieb belastbar. Fester Ansprechpartner, definierter SLA, dokumentierte Eskalation.

Betrieb ansehen →

Unsicher, welches Paket passt? Erstgespräch vereinbaren →

Häufige Fragen

Noch offene Fragen?

Ein eigener Auswertungspfad in der KI-Plattform liest Verträge, Berichte und Akten, extrahiert die für euch relevanten Punkte und liefert strukturierte Ergebnisse mit Quellen-Referenz. Inhalte bleiben unter eurer Kontrolle. Wir bringen einen ersten Auswertungspfad in 2 bis 8 Wochen ins Tagesgeschäft.

Geeignet sind alle Dokumente mit wiederkehrendem Aufbau und klaren Auswertungszielen: Verträge, Berichte, Bescheide, Memos, Akten, Verfahrensdokumente. Im kostenlosen Erstgespräch klären wir, welche Dokumenttypen den größten Hebel haben und welche Auswertungstiefe sich lohnt.

In der verwalteten Private Cloud laufen Modell, Vektordaten und Logs in einer dedizierten Umgebung ohne Modelltraining durch Dritte; in Hybrid- oder On-Premise-Setups liegen Inferenz, Speicher und Protokolle auf eurer Hardware. Zugriffe auf Dokumente sind über Rollen- und Freigabewege gesteuert und in einer Betriebsakte dokumentiert.

Eine eigene KI ersetzt die fachliche Bewertung nicht, sie reduziert die Lesezeit. Wir setzen sie so auf, dass jede Aussage zur Quelle im Dokument verlinkt ist und Fachverantwortliche pro Vorgang nur die markierten Stellen prüfen. Für kritische Vorgänge bleibt die finale Freigabe immer beim Menschen.

Die KI-Plattform läuft als eigene Lösung, lässt sich aber über definierte Schnittstellen mit DMS, ERP, Kanzlei- oder Buchhaltungssoftware verbinden. Wir prüfen Anbindungen erst in einer Sandbox, dokumentieren Freigaben und Rollen in der Betriebsakte und bringen erst dann den produktiven Datenfluss live.

Der KI-Pilot bringt einen Dokumenten-Auswertungspfad in 2 bis 8 Wochen produktiv, je nach Deployment: verwaltete Private Cloud 2 bis 4 Wochen, Hybrid 4 bis 6 Wochen, On-Premise 6 bis 8 Wochen zzgl. Hardwarebeschaffung. Einstiegspunkt ist das kostenlose KI-Prozess-Audit-Erstgespräch.

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