Dokumentenanalyse für Steuerberater.

Belege, Bescheide und Vertragsunterlagen mit eigener KI auswerten, ohne dass Mandantendaten die Kanzlei verlassen.

Eigene KI {container} Quellen bleiben referenzierbar Kostenloses Erstgespräch

30 Minuten, vertraulich und unverbindlich.

Wo Belege, Bescheide und Mandantenunterlagen in der Kanzlei Stunden fressen.

Jedes Mandat bringt dieselbe Lesearbeit. Belege sortieren, Bescheide gegen die Erklärung prüfen, Vertragsunterlagen für den Jahresabschluss strukturieren. Manuell, jeden Monat neu.

Belege strukturieren und gegen die Buchung abgleichen

Sortieren, kontieren, prüfen, freigeben. Jeden Monat dieselbe Schleife, jede einzelne Belegseite manuell gesichtet.

Steuerbescheide gegen die eingereichte Erklärung prüfen

Bescheid lesen, mit der Erklärung vergleichen, Abweichungen markieren, Einspruchsfristen erkennen. Pro Bescheid Handarbeit.

Vertragsunterlagen für den Jahresabschluss strukturieren

Verträge sichten, steuerlich relevante Klauseln herausziehen, Abweichungen vom Vorjahr markieren. Jedes Mandat neu.

Mandantenkorrespondenz nach Fristen und offenen Punkten scannen

Postein- und Ausgang durchsuchen, Fristen erkennen, offene Rückfragen sammeln. Tipparbeit ohne Mehrwert.

Jeden Monat. Dieselben Aufgaben. Vermeidbar.

Für wen das passt

Wann eine eigene KI in der Kanzlei sinnvoll ist.

Kanzleien ab rund 15 Mitarbeitenden mit wiederkehrenden, dokumentenlastigen Mandaten.

Passt

Monatliche Beleg- und Kontierungsschleifen mit hohem Tippanteil
DATEV-Nacharbeit und System-Abgleich als wiederkehrende Aufgabe
Mandantenkorrespondenz zu Bescheiden, Fristen und BWAs
Jahresabschluss-Vorbereitung mit wiederkehrender Dokumentenarbeit
Klar benennbare Prozessverantwortliche für Rollout und Freigaben

Passt nicht

Einzelkanzleien ohne wiederkehrende Monats- oder Quartalsvolumen
Kanzleien ohne benennbare Prozess- oder Digitalverantwortung
Reine Beratungsmandate ohne strukturierte Dokumentenprozesse
Budgeterwartung unter dem KI-Piloten (ab €10.000)

Kein harter Ausschluss, sondern eine ehrliche Einschätzung. Unsicher? Erstgespräch nutzen, dann einordnen.

So konkret läuft das

Dokumentenanalyse bei Steuerberater, in Beispielen.

Drei Beispiele, in denen wir den Use Case mit eigener KI für Steuerberater ausgeprägt haben.

01
Steuerbescheide gegen die eingereichten Erklärungen prüfen und Abweichungen markieren
02
Vertragsunterlagen für Jahresabschluss-Vorbereitung strukturieren
03
Mandanten-Schriftverkehr nach offenen Fristen und Rückfragen durchsuchen

40% weniger Zeit pro Dokument.

Null Datenweitergabe nach außen.

30 Minuten zur ersten klaren Empfehlung.

40%-Richtwert aus bisherigen Kundenprojekten. Tatsächliche Effekte hängen von Use Case, Datenqualität und Freigabeprozessen ab.

Tools im Vergleich

Copilot, ChatGPT oder eigene KI. Wofür jeweils?

Keine Abwertung der anderen Tools. Jedes hat seinen Platz. Entscheidend ist, welche Datenklasse und welcher Freigabeweg dahinterliegen.

Dimension	Microsoft 365 Copilot Office-Alltag im vorhandenen MS-Tenant.	ChatGPT Enterprise Allgemeine KI-Unterstützung mit AVV.	Eigene KI (abi consulting) Mandatsrelevante Kanzleiprozesse.
Hosting	Microsoft-Cloud, EU-Region möglich	US-amerikanische Infrastruktur	Verwaltete Private Cloud, hybrid oder on-premise
Tenancy	Geteilte Infrastruktur, separater Tenant	Geteilte Infrastruktur, separater Workspace	Dedizierte Umgebung exklusiv für die Kanzlei
Umgang mit Mandatsdaten	Per Default kein Modelltraining; Prompts bleiben laut Microsoft im Tenant	Per Default kein Modelltraining; AVV nach US-Recht	Im Normalbetrieb keine Weitergabe an externe Modellanbieter; Rollen und Logs dokumentiert
Modellwahl	Von Microsoft vorgegeben	Von OpenAI vorgegeben	Open-Weight- und kommerzielle Modelle frei wählbar
DATEV-Anbindung	Keine native Anbindung	Keine native Anbindung	Über freigegebene DATEV-Datenservices nach Sandbox- und Freigabeprozess
Typische Eignung	Office-Assistenz, Textarbeit, unkritische Recherchen	Allgemeine KI-Aufgaben außerhalb von Mandatsdaten	Belegverarbeitung, Mandantenkorrespondenz, Jahresabschluss-Vorbereitung unter Berufsrecht

Microsoft 365 Copilot

Office-Alltag im vorhandenen MS-Tenant.

Hosting: Microsoft-Cloud, EU-Region möglich
Tenancy: Geteilte Infrastruktur, separater Tenant
Umgang mit Mandatsdaten: Per Default kein Modelltraining; Prompts bleiben laut Microsoft im Tenant
Modellwahl: Von Microsoft vorgegeben
DATEV-Anbindung: Keine native Anbindung
Typische Eignung: Office-Assistenz, Textarbeit, unkritische Recherchen

ChatGPT Enterprise

Allgemeine KI-Unterstützung mit AVV.

Hosting: US-amerikanische Infrastruktur
Tenancy: Geteilte Infrastruktur, separater Workspace
Umgang mit Mandatsdaten: Per Default kein Modelltraining; AVV nach US-Recht
Modellwahl: Von OpenAI vorgegeben
DATEV-Anbindung: Keine native Anbindung
Typische Eignung: Allgemeine KI-Aufgaben außerhalb von Mandatsdaten

Eigene KI (abi consulting)

Mandatsrelevante Kanzleiprozesse.

Hosting: Verwaltete Private Cloud, hybrid oder on-premise
Tenancy: Dedizierte Umgebung exklusiv für die Kanzlei
Umgang mit Mandatsdaten: Im Normalbetrieb keine Weitergabe an externe Modellanbieter; Rollen und Logs dokumentiert
Modellwahl: Open-Weight- und kommerzielle Modelle frei wählbar
DATEV-Anbindung: Über freigegebene DATEV-Datenservices nach Sandbox- und Freigabeprozess
Typische Eignung: Belegverarbeitung, Mandantenkorrespondenz, Jahresabschluss-Vorbereitung unter Berufsrecht

Stand der Anbieteraussagen gemäß Herstellerdokumentation. Verbindliche Datenschutzfreigabe triffst du mit deinen Datenschutz- und Fachverantwortlichen.

Unser Angebot

Drei Pakete.
Eines passt zu deiner Kanzlei.

Drei feste Einstiegspakete. Kein individuelles Angebot, bis du es willst.

Kostenlos 01

Prozess-Audit

30 Minuten · kostenlos

Kostenloser Einstiegscall. Wir besprechen deine Prozesse, setzen eine erste Datenschutz- und Governance-Ampel und empfehlen 1 bis 2 lohnende Use-Cases. Ohne Verpflichtung.

Audit ansehen →

Eigene KI

2 bis 8 Wochen

Eigene KI-Plattform, ein im Tagesgeschäft genutzter Kernprozess, Rollen- und Freigabepfade sowie Betriebsakte. Deployment in verwalteter Private Cloud, hybrid oder on-premise.

Eigene KI ansehen →

Betrieb

Laufend

Wir halten Modelle, Prompts, Rollen und Freigaben im laufenden Betrieb belastbar. Fester Ansprechpartner, definierter SLA, dokumentierte Eskalation.

Betrieb ansehen →

Unsicher, welches Paket passt? Erstgespräch vereinbaren →

Häufige Fragen

Noch offene Fragen?

Eine eigene KI in der Kanzlei liest Belege, prüft Bescheide gegen die eingereichten Erklärungen und strukturiert Vertragsunterlagen für den Jahresabschluss. Mandantendaten bleiben in der Kanzlei, Mandatsgeheimnis und berufsrechtliche Anforderungen sind nachweisbar gewahrt.

Geeignet sind alle wiederkehrenden Dokumenttypen mit klarem Auswertungsziel: Steuerbescheide, Belege, Verträge, Jahresabschluss-Unterlagen, BWA-Anhänge, Mandantenkorrespondenz. Im kostenlosen Erstgespräch klären wir, welche Dokumenttypen in deiner Kanzlei den größten Hebel haben.

In der verwalteten Private Cloud laufen Modell, Vektordaten und Logs in einer dedizierten Umgebung ohne Modelltraining durch Dritte; in Hybrid- oder On-Premise-Setups liegen Inferenz, Speicher und Protokolle auf eurer Kanzlei-Hardware. Zugriffe auf Mandantendokumente sind über Rollen- und Freigabewege gesteuert und in der Betriebsakte dokumentiert.

Ein strukturierter Abgleich mit DATEV läuft über freigegebene DATEV-Datenservices, sobald der Sandbox- und Freigabeprozess durchlaufen ist. Direktzugriff auf produktive DATEV-Daten außerhalb dieser Pfade ist nicht vorgesehen. In Phase 0 des KI-Piloten bewerten wir, welche DATEV-nahen Auswertungen über die Datenservices automatisierbar sind.

Die KI-Plattform läuft als eigene Lösung, lässt sich aber über definierte Schnittstellen mit DMS, ERP, Kanzlei- oder Buchhaltungssoftware verbinden. Wir prüfen Anbindungen erst in einer Sandbox, dokumentieren Freigaben und Rollen in der Betriebsakte und bringen erst dann den produktiven Datenfluss live.

Der KI-Pilot bringt einen Dokumenten-Auswertungspfad in 2 bis 8 Wochen produktiv, je nach Deployment: verwaltete Private Cloud 2 bis 4 Wochen, Hybrid 4 bis 6 Wochen, On-Premise 6 bis 8 Wochen zzgl. Hardwarebeschaffung. Einstiegspunkt ist das kostenlose KI-Prozess-Audit-Erstgespräch.

Weiter im Thema