Prozessautomation für Steuerberater.

Belegverarbeitung, Mandanten-Onboarding und DATEV-Nacharbeit mit eigener KI automatisieren, ohne dass Mandantendaten die Kanzlei verlassen.

Vom Eingang bis zur Freigabe Rollen und Logs dokumentiert Kostenloses Erstgespräch

Erstgespräch vereinbaren→

30 Minuten, vertraulich und unverbindlich.

Wo Routinearbeit in der Steuerkanzlei jede Woche dieselben Stunden frisst.

Belegeingang, Mandantenonboarding und DATEV-Nacharbeit folgen jeden Monat demselben Pfad. Was nicht automatisiert ist, wird zur Tipparbeit, jedes Mal von vorn.

Belegeingang sortieren, kontieren und an die Vorerfassung übergeben

Pro Monat dieselbe Schleife: sortieren, kontieren, prüfen, freigeben. Jede Belegseite manuell gesichtet und einer Buchung zugeordnet.

Mandanten-Onboarding mit Unterlagenprüfung und Stammdatenanlage

Vollmacht, Steuernummer, Erklärungspflichten, Vorjahresunterlagen sammeln und in die Kanzleisoftware übertragen. Wiederkehrend, fehleranfällig per Hand.

DATEV-Nacharbeit über freigegebene Datenservices automatisieren

Daten zwischen Programmen händisch synchron halten, sobald Sandbox- und Freigabeprozess durchlaufen sind. Ohne Pfad bleibt das Tipparbeit zwischen den Systemen.

Mandantenstatus, Fristen und Rückfragen verketten

Wer wartet worauf, welche Frist läuft, welche Rückfrage ist offen. Heute oft in Mail-Postfächern verteilt, schwer zentral nachzuhalten.

Jede Woche. Dieselben Aufgaben. Vermeidbar.

Für wen das passt

Wann eine eigene KI in der Kanzlei sinnvoll ist.

Kanzleien ab rund 15 Mitarbeitenden mit wiederkehrenden, dokumentenlastigen Mandaten.

Passt

Monatliche Beleg- und Kontierungsschleifen mit hohem Tippanteil
DATEV-Nacharbeit und System-Abgleich als wiederkehrende Aufgabe
Mandantenkorrespondenz zu Bescheiden, Fristen und BWAs
Jahresabschluss-Vorbereitung mit wiederkehrender Dokumentenarbeit
Klar benennbare Prozessverantwortliche für Rollout und Freigaben

Passt nicht

Einzelkanzleien ohne wiederkehrende Monats- oder Quartalsvolumen
Kanzleien ohne benennbare Prozess- oder Digitalverantwortung
Reine Beratungsmandate ohne strukturierte Dokumentenprozesse
Budgeterwartung unter dem KI-Piloten (ab €10.000)

Kein harter Ausschluss, sondern eine ehrliche Einschätzung. Unsicher? Erstgespräch nutzen, dann einordnen.

So konkret läuft das

Prozessautomation bei Steuerberater, in Beispielen.

Drei Beispiele, in denen wir den Use Case mit eigener KI für Steuerberater ausgeprägt haben.

01
Belegeingang sortieren, kontieren und in der Vorerfassung übergeben
02
Mandanten-Onboarding mit Unterlagenprüfung und Stammdatenanlage automatisieren
03
DATEV-Nacharbeit über freigegebene Datenservices automatisieren, sobald der Sandbox- und Freigabeprozess durchlaufen ist

40% weniger Durchlaufzeit pro Vorgang.

Null Datenweitergabe nach außen.

30 Minuten zur ersten klaren Empfehlung.

40%-Richtwert aus bisherigen Kundenprojekten. Tatsächliche Effekte hängen von Use Case, Datenqualität und Freigabeprozessen ab.

Tools im Vergleich

Copilot, ChatGPT oder eigene KI. Wofür jeweils?

Keine Abwertung der anderen Tools. Jedes hat seinen Platz. Entscheidend ist, welche Datenklasse und welcher Freigabeweg dahinterliegen.

Dimension	Microsoft 365 Copilot Office-Alltag im vorhandenen MS-Tenant.	ChatGPT Enterprise Allgemeine KI-Unterstützung mit AVV.	Eigene KI (abi consulting) Mandatsrelevante Kanzleiprozesse.
Hosting	Microsoft-Cloud, EU-Region möglich	US-amerikanische Infrastruktur	Verwaltete Private Cloud, hybrid oder on-premise
Tenancy	Geteilte Infrastruktur, separater Tenant	Geteilte Infrastruktur, separater Workspace	Dedizierte Umgebung exklusiv für die Kanzlei
Umgang mit Mandatsdaten	Per Default kein Modelltraining; Prompts bleiben laut Microsoft im Tenant	Per Default kein Modelltraining; AVV nach US-Recht	Im Normalbetrieb keine Weitergabe an externe Modellanbieter; Rollen und Logs dokumentiert
Modellwahl	Von Microsoft vorgegeben	Von OpenAI vorgegeben	Open-Weight- und kommerzielle Modelle frei wählbar
DATEV-Anbindung	Keine native Anbindung	Keine native Anbindung	Über freigegebene DATEV-Datenservices nach Sandbox- und Freigabeprozess
Typische Eignung	Office-Assistenz, Textarbeit, unkritische Recherchen	Allgemeine KI-Aufgaben außerhalb von Mandatsdaten	Belegverarbeitung, Mandantenkorrespondenz, Jahresabschluss-Vorbereitung unter Berufsrecht

Microsoft 365 Copilot

Office-Alltag im vorhandenen MS-Tenant.

Hosting: Microsoft-Cloud, EU-Region möglich
Tenancy: Geteilte Infrastruktur, separater Tenant
Umgang mit Mandatsdaten: Per Default kein Modelltraining; Prompts bleiben laut Microsoft im Tenant
Modellwahl: Von Microsoft vorgegeben
DATEV-Anbindung: Keine native Anbindung
Typische Eignung: Office-Assistenz, Textarbeit, unkritische Recherchen

ChatGPT Enterprise

Allgemeine KI-Unterstützung mit AVV.

Hosting: US-amerikanische Infrastruktur
Tenancy: Geteilte Infrastruktur, separater Workspace
Umgang mit Mandatsdaten: Per Default kein Modelltraining; AVV nach US-Recht
Modellwahl: Von OpenAI vorgegeben
DATEV-Anbindung: Keine native Anbindung
Typische Eignung: Allgemeine KI-Aufgaben außerhalb von Mandatsdaten

Eigene KI (abi consulting)

Mandatsrelevante Kanzleiprozesse.

Hosting: Verwaltete Private Cloud, hybrid oder on-premise
Tenancy: Dedizierte Umgebung exklusiv für die Kanzlei
Umgang mit Mandatsdaten: Im Normalbetrieb keine Weitergabe an externe Modellanbieter; Rollen und Logs dokumentiert
Modellwahl: Open-Weight- und kommerzielle Modelle frei wählbar
DATEV-Anbindung: Über freigegebene DATEV-Datenservices nach Sandbox- und Freigabeprozess
Typische Eignung: Belegverarbeitung, Mandantenkorrespondenz, Jahresabschluss-Vorbereitung unter Berufsrecht

Stand der Anbieteraussagen gemäß Herstellerdokumentation. Verbindliche Datenschutzfreigabe triffst du mit deinen Datenschutz- und Fachverantwortlichen.

Unser Angebot

Drei Pakete.
Eines passt zu deiner Kanzlei.

Drei feste Einstiegspakete. Kein individuelles Angebot, bis du es willst.

Kostenlos 01

Prozess-Audit

30 Minuten · kostenlos

Kostenloser Einstiegscall. Wir besprechen deine Prozesse, setzen eine erste Datenschutz- und Governance-Ampel und empfehlen 1 bis 2 lohnende Use-Cases. Ohne Verpflichtung.

Audit ansehen →

Eigene KI

2 bis 8 Wochen

Eigene KI-Plattform, ein im Tagesgeschäft genutzter Kernprozess, Rollen- und Freigabepfade sowie Betriebsakte. Deployment in verwalteter Private Cloud, hybrid oder on-premise.

Eigene KI ansehen →

Betrieb

Laufend

Wir halten Modelle, Prompts, Rollen und Freigaben im laufenden Betrieb belastbar. Fester Ansprechpartner, definierter SLA, dokumentierte Eskalation.

Betrieb ansehen →

Unsicher, welches Paket passt? Erstgespräch vereinbaren →

Häufige Fragen

Noch offene Fragen?

Eine eigene KI in der Kanzlei automatisiert wiederkehrende Pfade: Belegeingang, Mandantenonboarding, DATEV-Nacharbeit, Fristenüberwachung. Die fachliche Freigabe bleibt bei Berufsträgern und benannten Sachbearbeitern; die KI übernimmt die Tipparbeit zwischen den Schritten.

Geeignet sind Abläufe mit klarer Eingangsdefinition und definierten Bearbeitungsschritten: Belegeingang, Mandantenonboarding, DATEV-Nacharbeit, Fristenüberwachung, Status- und Erinnerungsmails. Im kostenlosen Erstgespräch identifizieren wir 1 bis 2 Prozesse mit dem größten Hebel in deiner Kanzlei.

DATEV-nahe Prozesse laufen über freigegebene DATEV-Datenservices, sobald der Sandbox- und Freigabeprozess durchlaufen ist. Wir prüfen jede Anbindung in einer Sandbox, dokumentieren Freigaben und Rollen in der Betriebsakte und bringen erst dann den produktiven Datenfluss live. Direktzugriff auf produktive DATEV-Daten außerhalb dieser Pfade ist nicht vorgesehen.

Wir setzen Automation so auf, dass alle fachlich relevanten Freigaben explizit beim Berufsträger oder benannten Sachbearbeiter liegen. Der KI-Pfad ist transparent dokumentiert, jede Aktion wird geloggt, Eskalationspfade sind in der Betriebsakte definiert.

In der verwalteten Private Cloud laufen Modell, Vektordaten und Logs in einer dedizierten Umgebung ohne Modelltraining durch Dritte; in Hybrid- oder On-Premise-Setups liegen alle Schritte auf eurer Hardware. Rollen, Freigaben und jeder Übergabepunkt sind in der Betriebsakte dokumentiert.

Der KI-Pilot bringt einen Prozesspfad in 2 bis 8 Wochen produktiv, je nach Deployment: verwaltete Private Cloud 2 bis 4 Wochen, Hybrid 4 bis 6 Wochen, On-Premise 6 bis 8 Wochen zzgl. Hardwarebeschaffung. Einstiegspunkt ist das kostenlose KI-Prozess-Audit-Erstgespräch.

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